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基金公司/總代理人
聯博證券投資信託股份有限公司
計價幣別
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基金規模
198.26百萬
截至 2025-06-18
成立時間
2020-03-11
晨星評等
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投資策略
目標 透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少80%但始終不低於三分之二的資產投資於美國中小市值公司的股本證券。在購買時,此等公司具有在羅素2500指數範圍內的市值(或最高50億美元,以較高者為準)。本基金的投資可包括REIT。本基金可對任何貨幣作出投資參與。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
94.44%
2.
英國
1.68%
3.
加拿大
1.47%
4.
拉丁美洲
1.35%
5.
中東
1.06%
前五大大行業比重
1.
金融服務
19.06%
2.
工業
17.65%
3.
科技
15.56%
4.
周期性消費
11.11%
5.
房地產
9.79%
前五大持股
1.
BJ's Wholesale Club Holdings Inc
2.19%
2.
Encompass Health Corp
2.08%
3.
TXNM Energy Inc
2.05%
4.
Idacorp Inc
1.69%
5.
The Hanover Insurance Group Inc
1.68%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.07
-
月報酬標準差
29.27
-
月報酬夏普值
-0.13
-
風險評估
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