Yahoo奇摩財經匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3HCAD
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2021/05/07更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.84%--
- 一個月2.31%4.65%-
- 三個月8.27%10.91%-
- 一年39.37%45.33%-
- 三年(年度化)9.02%14.10%-
- 五年(年度化)9.05%14.03%-
- 十年(年度化)-9.92%-
- 年初至今5.81%9.80%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本附屬基金藉着投資於股票投資組合，尋求長線總回報。本附屬基金投資(通常最少達其淨資產的90%)於在已發展市場(例如經合組織國家)及在新興市場註冊或經營的公司的股票及等同股票的證券。本附屬基金可將其餘資產投資於金融衍生工具及/或暫時投資於固定收益證券、貨幣市場工具、現金工具及現金。本附屬基金旨在透過投資組合的構建，以減低投資組合相對摩根士丹利資本所有國家世界指數 (MSCI All Country World Index) 的波動性。本附屬基金運用投資組合優化，以降低整體投資組合的波動性，方法是透過挑選相互關聯性較少的較低波動性股票及較高波動性股票之組合，從而分散投資組合。作為其投資組合優化過程的一部分，本附屬基金可依賴市場研究及定量分析，以評估個別股票的波動性及股票相互關聯性。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國54.83%
- 2.日本11.16%
- 3.歐元區8.20%
- 4.英國6.53%
- 5.歐洲不包含歐元區6.04%
- 1.金融服務16.35%
- 2.防守性消費15.90%
- 3.電訊服務15.32%
- 4.科技14.45%
- 5.健康護理9.73%
- 1.Capgemini SE2.59%
- 2.Accenture PLC Class A2.48%
- 3.Tokyo Electron Ltd2.32%
- 4.EDP - Energias de Portugal SA2.29%
- 5.The Walt Disney Co2.28%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.95-
- 月報酬標準差24.82-
- 月報酬夏普值0.40-
- 1.美國54.83%
- 2.日本11.16%
- 3.歐元區8.20%
- 4.英國6.53%
- 5.歐洲不包含歐元區6.04%
- 1.Capgemini SE2.59%
- 2.Accenture PLC Class A2.48%
- 3.Tokyo Electron Ltd2.32%
- 4.EDP - Energias de Portugal SA2.29%
- 5.The Walt Disney Co2.28%
- 1.金融服務16.35%
- 2.防守性消費15.90%
- 3.電訊服務15.32%
- 4.科技14.45%
- 5.健康護理9.73%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.95-
- 月報酬標準差24.82-
- 月報酬夏普值0.40-