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聯博-美國中小型股票基金S1級別美元
50.06美元0.32(0.64%)
2023/12/04更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.71%--
- 一個月13.02%6.82%10.52%
- 三個月0.68%16.69%3.83%
- 一年3.26%8.56%0.60%
- 三年(年度化)8.81%3.95%1.63%
- 五年(年度化)5.97%3.31%6.78%
- 十年(年度化)6.85%5.63%7.02%
- 年初至今8.46%4.45%7.17%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金擬透過重點投資於投資經理確定為估值偏低的美國中小市值公司股本證券組成的多元化投資組合，以實現其市值投資目標。就此等目的而言，「中小市值公司」指初始投資時市值介乎羅素2500 指數（Russell 2500 Index）最小公司和市值50 億美元或羅素2500 指數最大公司（以較大者為準）之間的公司。正常情況下，預計本基金最少80%的淨資產會投資於此類證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國93.10%
- 2.歐元區2.12%
- 3.加拿大1.62%
- 4.拉丁美洲1.32%
- 5.英國1.08%
- 1.工業23.39%
- 2.金融服務19.42%
- 3.周期性消費14.18%
- 4.科技12.06%
- 5.房地產8.34%
- 1.First Citizens BancShares Inc Class A1.91%
- 2.Cboe Global Markets Inc1.79%
- 3.Everest Group Ltd1.74%
- 4.Cameco Corp1.62%
- 5.PVH Corp1.58%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.04-
- 月報酬標準差22.68-
- 月報酬夏普值0.45-
- 1.美國93.10%
- 2.歐元區2.12%
- 3.加拿大1.62%
- 4.拉丁美洲1.32%
- 5.英國1.08%
- 1.First Citizens BancShares Inc Class A1.91%
- 2.Cboe Global Markets Inc1.79%
- 3.Everest Group Ltd1.74%
- 4.Cameco Corp1.62%
- 5.PVH Corp1.58%
- 1.工業23.39%
- 2.金融服務19.42%
- 3.周期性消費14.18%
- 4.科技12.06%
- 5.房地產8.34%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.04-
- 月報酬標準差22.68-
- 月報酬夏普值0.45-
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