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富達基金－永續發展美國股票基金 (Y股累計美元)
31.71美元0.03(0.1%)
2023/11/28更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.92%--
- 一個月9.69%2.42%10.01%
- 三個月2.13%8.63%3.87%
- 一年13.37%9.48%12.66%
- 三年(年度化)2.56%9.53%7.43%
- 五年(年度化)8.38%10.71%11.15%
- 十年(年度化)7.99%10.88%9.68%
- 年初至今18.68%10.28%17.80%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於總部設在美國、在美國上市或於美國從事大部分業務之公司的股票。本基金旨在投資有助於實現符合一個或多個聯合國永續發展目標(「SDG」)的環境或社會目標的永續投資。本基金可以(得得以低於20%的資產)持有現金、貨幣市場工具或其他用於避險和有效率的投資組合管理目的的投資。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國93.30%
- 2.歐洲不包含歐元區3.99%
- 3.歐元區1.15%
- 1.健康護理34.33%
- 2.科技25.54%
- 3.周期性消費10.72%
- 4.工業9.37%
- 5.金融服務7.02%
- 1.Microsoft Corp8.12%
- 2.UnitedHealth Group Inc5.34%
- 3.NextEra Energy Inc4.17%
- 4.Autoliv Inc3.99%
- 5.Salesforce Inc3.91%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.42-
- 月報酬標準差19.01-
- 月報酬夏普值0.15-
- 1.美國93.30%
- 2.歐洲不包含歐元區3.99%
- 3.歐元區1.15%
- 1.Microsoft Corp8.12%
- 2.UnitedHealth Group Inc5.34%
- 3.NextEra Energy Inc4.17%
- 4.Autoliv Inc3.99%
- 5.Salesforce Inc3.91%
- 1.健康護理34.33%
- 2.科技25.54%
- 3.周期性消費10.72%
- 4.工業9.37%
- 5.金融服務7.02%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.42-
- 月報酬標準差19.01-
- 月報酬夏普值0.15-
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