富達基金-印度聚焦基金

57.66美元0.04(0.07%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月6.29%
3月4.27%
1年60.08%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
92.64% (2009-12-31)
最差一年總回報
-67.39% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.27%-
    0.05%-
    0.90%-
  • 月報酬Beta
    0.86%-
    0.99%-
    0.97%-
  • 月報酬R-Squared
    95.03%-
    97.87%-
    96.91%-
  • 月報酬平均數(算數)
    4.88%-
    0.98%-
    1.12%-
  • 月報酬標準差
    17.32%-
    24.56%-
    20.64%-
  • 月報酬夏普值
    3.38%-
    0.42%-
    0.60%-
  • 特雷諾比率
    87.24%-
    7.66%-
    10.99%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。