GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊
177.46英鎊2.15(1.2%)
2025/12/05更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.35% (2005-12-31)
最差一年總回報
-23.21% (2022-12-31)
上升年數
14
下跌年數
14
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha12.30%18.14%4.56%9.76%7.10%14.05%
- 月報酬Beta0.45%0.66%0.65%0.78%0.88%1.04%
- 月報酬R-Squared57.95%55.90%62.00%54.17%76.35%64.92%
- 月報酬平均數（算數）0.15%-0.58%-0.40%-
- 月報酬標準差8.77%-11.14%-15.02%-
- 月報酬夏普值0.25%-0.62%-0.32%-
- 特雷諾比率5.57%-10.06%-4.29%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
