Yahoo奇摩財經 
聯博-美國收益基金IA(穩定月配)級別美元
10.86美元0.04(0.37%)
2024/04/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
12.93% (2016-12-31)
最差一年總回報
-12.59% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.46%4.21%1.72%1.55%1.48%1.40%
- 月報酬Beta0.99%0.97%1.02%1.01%1.03%1.02%
- 月報酬R-Squared98.51%98.70%88.62%88.98%55.02%56.06%
- 月報酬平均數（算數）0.52%-0.06%-0.16%-
- 月報酬標準差7.10%-7.77%-8.40%-
- 月報酬夏普值0.12%-0.48%-0.03%-
- 特雷諾比率0.63%-3.88%-0.58%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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