Yahoo奇摩財經 
聯博-美國收益基金IA(穩定月配)級別美元
10.95美元0.03(0.28%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
12.93% (2016-12-31)
最差一年總回報
-12.59% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.81%1.74%2.14%1.99%1.39%1.33%
- 月報酬Beta0.97%0.95%1.02%1.00%1.04%1.03%
- 月報酬R-Squared98.53%98.81%90.26%90.60%57.11%58.12%
- 月報酬平均數（算數）0.71%-0.03%-0.12%-
- 月報酬標準差6.34%-8.20%-8.58%-
- 月報酬夏普值0.52%-0.47%-0.13%-
- 特雷諾比率3.40%-4.09%-1.44%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。