普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元)—累積型

36.54美元0.07(0.19%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月7.3%
3月17.53%
1年40.22%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
73.90%
最差一年總回報
-56.47% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.50%1.85%
    18.36%18.28%
    8.91%8.23%
  • 月報酬Beta
    1.06%1.06%
    1.06%1.07%
    1.06%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    90.83%89.64%
    66.69%64.83%
    71.31%70.40%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.49%-
    0.36%-
    1.27%-
  • 月報酬標準差
    20.36%-
    31.16%-
    28.56%-
  • 月報酬夏普值
    1.80%-
    0.27%-
    0.45%-
  • 特雷諾比率
    40.39%-
    12.13%-
    8.71%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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