聯博-聚焦美國股票基金A級別美元
47.08美元0.32(0.68%)
2025/06/18更新
風險概覽
最佳一年總回報
38.04% (2017-12-31)
最差一年總回報
-25.77% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.79%3.61%7.86%6.30%3.47%6.04%
- 月報酬Beta0.58%0.92%0.83%1.05%0.80%1.06%
- 月報酬R-Squared67.11%83.08%83.77%93.34%82.33%92.24%
- 月報酬平均數（算數）0.76%-0.76%-0.91%-
- 月報酬標準差12.17%-18.14%-17.80%-
- 月報酬夏普值0.37%-0.24%-0.45%-
- 特雷諾比率6.94%-3.59%-8.42%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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