Yahoo奇摩財經 
貝萊德美國增長型基金 D2 美元
48.61美元1.5(2.99%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
53.83%
最差一年總回報
-40.11% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.36%3.36%2.06%4.80%1.77%4.05%
- 月報酬Beta0.97%0.99%1.02%1.04%1.00%1.02%
- 月報酬R-Squared90.55%90.76%90.82%89.87%91.93%91.04%
- 月報酬平均數（算數）2.80%-0.71%-1.35%-
- 月報酬標準差17.44%-23.41%-22.01%-
- 月報酬夏普值1.61%-0.22%-0.63%-
- 特雷諾比率32.88%-2.56%-12.35%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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