國泰平衡基金(停止銷售)
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2018/10/16更新
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、上市或上櫃公司承銷股票、上市基金受益憑證、台灣存託憑證、債券換股權利證書、公債、公司債(含可轉換公司債)、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,並依下列規範進行投資: (1)本基金所投資之上市、上櫃公司股票,將以符合下列任一規定者為限: 1)本益比不超過三十倍之上市、上櫃公司,但對具有一定成長性或收益性之上市或上櫃公司股票,不在此限。 2)本益比在全部上市、上櫃公司(由大至小排序)後三分之二者。 3)過去兩年平均稅後淨利為正數。 4)最近一季公佈之財務報告稅後淨利由虧轉盈。 (2)原則上,本基金自成立日起,投資於上市或上櫃公司股票、上市或上櫃公司承銷股票、上市基金受益憑證、台灣存託憑證、債券換股權利證書之總額,不超過本基金淨資產價值之百分之七十,且每會計年度平均不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。
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價值型 | 均衡型 | 增長型 |
學歷:成功大學財金所 經歷:國泰高科技基金經理人 (2015/4/1-迄今) 國泰投信 全權委託一處 投資襄理(2015/2/1-2015/3/31) 國泰投信 全權委託一處 研究分析襄理(2014/9/16-2015/1/31) 國泰投信 產業研究部 研究分析襄理(2013/7/1-2014/9/15) 國泰投顧 投資研究部 襄理(2011/7/20-2013/6/30) 華南銀行 徵信產經研究部 專員(2007/7/1-2011/7/19)