基本資料

投資策略

【合庫樂活安養 ESG 積極成長組合基金】原則上，本基金自成立日起六個月(含) 後，投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十 (70%)(含)；投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金 額，不得高於本基金淨資產價值之百分之八十(80%)(含)。投資於國內外「符合 ESG 投資概念」之有價證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含)。所謂國內外「符合 ESG 投資概念」之有價證券係指基金名稱含有 ESG、 Socially Responsible、Sustainability、環境保護(綠色產業發展)、社會責 任、公司治理或永續投資之基金受益憑證、基金股份、投資單位；或以前述為 投資主題(占該基金淨資產價值 60%以上)之基金受益憑證、基金股份、投資單 位。

基金經理人

• 徐 啟葳
• 資歷 1年(2023-07-01 至今)

• 主要經(學)歷：英國格拉斯哥大學財金所碩士 
  合庫樂活安養 ESG 穩健成長組合基金 2021/8/19 迄今
  合庫樂活安養 ESG 積極成長組合基金 2021/8/19 迄今
  合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 2021/8/2 迄今
  華南永昌龍盈平衡基金 2020/08/15 至 2021/03/26
  華南永昌永昌基金 2020/08/15 至 2021/03/25
  華南永昌物聯網精選基金 2020/08/15 至 2021/03/26
  華南永昌全球新零售基金 2020/08/15 至 2020/09/10
  華南永昌低波動多重資產基金 2020/01/31 至 2020/08/14
  華南永昌中國 A 股基金 2019/12/23 至 2020/08/14
  華南永昌 Shiller US CAPE ETF 組合基金 2017/07/24 至 2020/08/14
  華南永昌亞太動態平衡基金 2017/03/07 至 2017/09/22
  華南永昌多重資產入息平衡基金 2015/05/27 至 2020/08/14
  瀚亞投信資產管理部全權委託投資經理人 2014/09/20 至 2014/10/29
  台新印度基金 2011/07/27 至 2012/06/30

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