富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型

8.00美元0.01(0.1%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.63%
3月0.43%
1年5.47%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
美元
基金組別
全球新興市場債券
基金家族
Franklin Templeton Sinoam Sec Inv Mgmt
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar EM Sov Bd GR USD
基金規模
119.43百萬截至 2024-03-31
年初至今報酬率
1.64%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2019-04-09

投資策略

研究團隊首先從全球總體觀點出發並對各國之獨特性深入,輔以分析工具形成資產管理觀點。進而針對殖利率曲線走向、貨幣政策之影響及國家主權信用之可靠程度加以分析並判別未來獲利來源。然後再透過風險模型進行關聯性分析及壓力測試,同時檢視潛在風險並預估報酬率,最後將市場動態及流性因素納入考量後形成全球新興市場資產配置最佳化的投組合。研究團隊也定時與不定時檢討影響投資績效之因子,據以調整投資組合達到收益最佳化。(1)多方位的全球研究分析A.深度國家分析:研究團隊在分析全球宏觀經濟狀況並辨識最佳投資地區後即展開個別國家分析。其分析側重貨幣政策、財政政策、貿易狀況、財政收支、外在威脅和整體治情況,分析時運用當地市場韌性指數,依據個別國家之貨幣政策產生的交互影響、從過去危機得到的經驗、結構性的改革、國內需求及外部因素影響程度,將最具潛力國家依序排列。B.總體經濟模型分析:研究團隊運用利率和貨幣模型,並搭配計量經濟學來評估利率和貨幣市場可能存在的失衡。研究團隊運用這些量化的分析結果評估每一個國家的經濟狀況,並發掘其長期投資機會。C.當地的觀點:為了對當地國家更深入的研究並發掘投資機會,當地的專業資產管理人員不但參與投資流程,而且是投資決策形成過程當中極重要的一環,這也是我們的研究團隊與其他競爭者不一樣的地方。富蘭克林坦伯頓集團在澳洲、巴西、加拿大、中國、印度、馬來西亞、墨西哥、波蘭、韓國和阿拉伯聯合大公國等皆設置投資團隊,他們同時替當地投資者投資當地貨幣計價的資產。(2)尋找全球固定收益與外匯市場中的無效率性並進行投資A.外匯分析B.利率(存續期間)分析C.信用分析

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 柏翰
  • 資歷 1年(2023-06-01 至今)

基金費用

最低認購金額
300美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.70%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2781-9599
基金顧問地址
台北市大安區忠孝東路四段87號12樓
基金顧問網址
www.ftft.com.tw