基金動態

  • Yahoo奇摩股市

    5檔高股息ETF飆新高 最猛今年漲破2成

    台股點火，5檔高息ETF股價創新高，分別是凱基優選高股息30(00915)、復華富時高息低波(00731)、大華優利高填息30(00918)、元大台灣高息低波(00713)、台新永續高息中小(00936)。其中，00915今年以來報酬率21.1％奪冠。

  • 財訊快報

    台股今表現強勢，高股息ETF成分股普漲，大華優利高填息30股價再創新高

    【財訊快報／記者劉居全報導】美國4月非農新增就業人數低於預期，市場重燃聯準會（Fed）將在今年降息的希望。美股3日在AI指標股強勢表態下收紅，台股AI族群今(6)日也不遑多讓，開盤起便在半導體類股領軍下，盤中登上20639.90點，最後收在20,523.31點。觀察今日上漲個股中，不少檔為高股息ETF成分股，如緯創、廣達、緯穎與鴻海、中信金等。在成分股帶動下，掛牌一年多，次次都完成填息的大華優利高填息30(00918)也創下掛牌以來新高價，收在每股24.07元。台股今日在電子與金融族群表現強勢下，終場守在20500點以上。根據證交所資料，今日創下今年以來股價新高的台股ETF共有8檔，包含大華優利高填息30(00918)、復華富時高息低波(00731)、元大MSCI金融(0055)、國泰股利精選30(00701)、元大台灣高息低波(00713)、凱基優選高股息30(00915)、永豐優息存股(00907)以及兆豐龍頭等權重(00921) ，其中有7檔為高股息ETF。大華優利高填息30(00918)經理人郭修誠表示，在人工智慧需求持續強勁的推動下，相關產業的業績表現亮眼，加上部分企業的估值

  • 時報資訊

    《金融》領息族照過來 基金配息報稅一次看懂

    【時報記者任珮云台北報導】5月報稅季來臨，是否對於基金報酬的繳稅問題而傷腦筋呢？一般來說，投資國內的配息級別基金，或投資海外基金且單一申報戶之全年海外所得合計數達100萬元以上，都要留意課稅與健保補充保費的議題。 買賣註冊地在台灣的境內基金，產生的資本利得目前免稅。至於基金配息，如來源為投資國內的股票，可選擇併入綜合所得稅或分離課稅，若採前者，享免稅額8.5%、上限8萬元，採後者，稅率為28%；如來源為投資國內的債券，則採分離課稅，稅率10%；如來源為投資海外的股票或債券，則納入海外所得一併計算。 而買賣註冊地在台灣以外國家的境外基金，產生的資本利得或配息，均納入海外所得。海外所得適用最低稅負制規定，一般來說，不同基金同一年度的買賣損益可以互抵，且單一申報戶的全年度海外所得合計數達100萬元以上，才要申報，未達100萬元者，免予計入。 一般來說，基金銷售機構都會提供相關扣繳憑單。以基富通基金交易平台為例，若申購的是投資台灣的基金，即中華民國來源所得，基富通會直接向國稅局申報，投資人於線上報稅時，會自動載入相關資料；若申購的是投資海外的基金，即中華民國以外地區的來源所得，達(含)50萬元

  • 時報資訊

    《台北股市》三大法人6日賣超前十大 高息ETF換股呼聲高 這檔卻迫降

    【時報-台北電】台股06日加權指數收20523.31點，漲192.99點或0.95%，總成交值4185.78億元。三大法人買超274.71億元，其中外資買超216.63億元，投信、自營商分別買超46.70億元及買超11.38億元。 台股高息ETF換股潮將至，市場看好長榮航入列。不過，長榮航今遭外資大幅度調節，加上投信買超縮手，以致三大法人止步連3買，轉賣超3.3萬張，成了單日賣超最大苦主。 三大法人賣超前十大個股，依類別分，6檔電子股、4檔傳產股；依股價分，1檔中價位股、9檔銅板股；賣超張數方面，3檔賣超上萬張，榜首為長榮航(2618)，賣超3萬3435張，京元電子(2449)、中鼎(9933)名列二、三名，分別賣超2萬1329張及賣超1萬4371張。第四及第五名為國建(2501)、力積電(6770)，其他依序為華新(1605)、華邦電(2344)、康舒(6282)、佳世達(2352)及旺宏(2337)。 ●三大法人06日賣超前十名： 1.長榮航(2618)收37.35元，跌0.35元或0.93%，三大法人賣超3萬3435張。 2.京元電子(2449)收87.00元，跌6.50元或6.

  • 時報資訊

    《基金》8檔台股ETF締新猷 高股息占上風

    【時報記者任珮云台北報導】美國4月非農新增就業人數低於預期，市場重燃聯準會(Fed)將在今年降息的希望。美股3日在AI指標股強勢表態下收紅，台股AI族群今(6)日也不遑多讓，開盤起便在半導體類股領軍下，盤中登上20639.90點，最後收在20523.31點。觀察今日上漲個股中，不少檔為高股息ETF成分股，如緯創、廣達、緯穎與鴻海、中信金等。 台股今日在電子與金融族群表現強勢下，終場守在20500點以上。根據證交所資料，今日創下今年以來股價新高的台股ETF共有8檔，包含大華優利高填息30(00918)、復華富時高息低波(00731)、元大MSCI金融(0055)、國泰股利精選30(00701)、元大台灣高息低波(00713)、凱基優選高股息30(00915)、永豐優息存股(00907)以及兆豐龍頭等權重(00921)，其中有7檔為高股息ETF。其中，掛牌一年多，次次都完成填息的(00918)大華優利高填息30 也創下掛牌以來新高價，收在每股24.07元。 大華優利高填息30(00918)經理人郭修誠表示，在人工智慧需求持續強勁的推動下，相關產業的業績表現亮眼，加上部分企業的估值與全球同產

  • 中時財經即時

    高股息ETF 持股重疊率看門道！

    隨著高股息ETF的規模成長，市場關注高股息指數換股時，是否會因持有相同成分股在短期間內同時賣出，導致個股產生較大賣壓。

  • 中時財經即時

    這檔高股息ETF今年報酬率逾14％ 持股重疊低有助分散風險

    隨著高股息ETF的規模成長，市場關注高股息指數換股時，是否會因持有相同成分股在短期間內同時賣出，導致個股產生較大賣壓。

  • 中時財經即時

    降息延遲但方向不變 7檔債券ETF爆量

    美國聯準會為期兩日的利率會議，將基準利率維持在5.25％至5.5％間。聯準會主席鮑爾在會後聲明坦言，通膨要回到目標恐需要更長的時間，同時表示目前利率政策不太可能轉向升息。法人觀察，隨著降息時點接近，債券ETF吸引力大增，觀察國內20年期以上美國公債ETF，有7檔4月平均成交量都在萬張以上，交投熱絡。

  • 中時財經即時

    2024報稅》領息族看過來 一次看懂基金配息怎麼報稅

    5月報稅季來臨，是否對於基金報酬的繳稅問題而傷腦筋呢？一般來說，投資國內的配息級別基金，或投資海外基金且單一申報戶之全年海外所得合計數達100萬元以上，都要留意課稅與健保補充保費的議題。

  • 時報資訊

    《基金》高股息ETF吸金 持股重疊率看門道

    【時報記者任珮云台北報導】隨著高股息ETF的規模成長，市場關注高股息指數換股時，是否會因持有相同成分股在短期間內同時賣出，導致個股產生較大賣壓。觀察市面上5檔高股息ETF，合計規模逾8000億元，經交叉比對，重疊檔數最多的為00929和00940，多達25檔，其次為00929和00939的23檔，第三為00939和00940的22檔。值得留意，5、6月將有超過10檔主打高股息的ETF，進行成分股大換血。持股重疊率較高的ETF需留意指數波動。 據觀察，台新臺灣永續高息中小型ETF(00936)是市場上唯一訴求「永續」、「高息」、「中小」的台股ETF，觀察其投資組合(截至2024/4/30)，與其他高股息ETF的成分股大不相同，重疊率皆在30%以內，投資人不妨可將高息中小型ETF納入投資組合，降低持股的重壘性，達到分散風險效果。 截至2024/4/30，00936績效表現優異，今年以來含息報酬達14.1%。同時於今年4月配息，第1次配息0.11元，更是於除息當日即完成填息；第2次配息金額上調至每單位0.16元，預計除息日期為5/16，投資人可持續關注其後續表現。

  • 財訊快報

    香港外匯基金Q1投資收益543億港幣，其中投資港股虧損23億港幣

    【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，今年第一季香港外匯基金出現金額543億港幣的投資收益。香港金管局週一向立法會提交報告指稱，第一季香港外匯基金出現543億港幣（69億美元）投資收益。金管局提交的報告指出，第一季外匯基金投資香港股市虧損23億港幣；其他股票收益363億港幣；債券投資收益251億港幣；外匯投資損失48億港幣。

  • 中時財經即時

    美國本周將發行1,250億美元政府債券 美債市場再遭考驗

    美國政府本周將發行規模高達1,250億美元政府公債，其中包括580億美元3年期美債，以及450億美元10年期和220億美元30年期美債，使得美債市場再度面臨考驗。

  • 時報資訊

    《基金》今年債券ETF規模增加逾3千億元 這檔人氣最旺

    【時報記者任珮云台北報導】雖然聯準會降息時間點遞延，不過在總體經濟回穩有撐，聯準會關心的核心PCE走勢和緩之下，年內啟動降息的機會仍高，因此仍澆不熄投資人透過債券ETF卡位布局債市的熱情，統計今年來整體債券ETF(不含槓反型)規模增加近3389億元，來到近2.4兆元的水準，受益人數也大增近49.5萬人，來到近159.5萬人，債券ETF追募盛況亦延續，根據投信投顧公會網站以及群益投信官網的資訊，群益ESG投等債20+(00937B)第6次追加募集申請已獲核准，本次追加募集額度最高為新台幣195億元，於5月3日起進行初級市場配售。 財富管理專家表示，00937B自上市以來持續受投資人青睞的因素在於其產品設計符合投資人多項需求，因此以規模與受益人數的增長狀況來看，00937B今年來規模增加近940.2億元，整體規模來到1210.2億元，受益人數也增加15萬人，來到近25.8萬人，增加的數據雙雙居整體債券ETF之冠，人氣最旺。從產品設計來看，00937B的投資標的鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，資產品質無虞，且從源頭提升配

  • 中央社財經

    債券ETF今年規模暴增3389億元 投信掀追募潮

    （中央社記者曾仁凱台北2024年5月6日電）聯準會（Fed）延後降息澆不息投資人熱情，根據統計，今年來國內債券ETF（不含槓反型）整體規模暴增約新台幣3389億元，總規模逼近2.4兆元；受益人數大增近49.5萬人，達到約159.5萬人，投信掀起追募潮。除了新發行的債券ETF，幾檔熱門的債券ETF頻頻追加募集，目前國內規模最大的債券ETF元大美債20年（00679B）3月送出第13次追加募集申請，最新資產規模已衝破2000億元。國泰20年美債（00687B）今年4月也進行ETF成立以來的第10次追募，今年短短4個月就追募5次，最新規模直逼1500億元。目前群益ESG投等債20+（00937B）第6次追募申請已獲核准，5月3日起進行初級市場配售，本次追加募集額度最高為195億元。00937B今年以來規模增加約940.2億元，達到約1210億元；受益人數增加15萬人，達到近25.8萬人，今年基金規模與受益人數成長幅度居國內債券ETF市場之冠。投資專家分析，雖然通膨頑強使聯準會降息腳步頻頻延後，不過在總體經濟回穩有撐，聯準會關心的核心PCE走勢和緩下，預期今年內啟動降息的機會仍高，澆不熄投資人

  • 時報資訊

    《基金》聯準會利率不變 20年期美債ETF齊揚

    【時報記者任珮云台北報導】美國聯準會為期兩日的利率會議，如市場預期連續6次保持不變，將基準利率維持在5.25%-5.5%間。聯準會主席鮑爾在會後聲明坦言，近期通膨數據高於預期，聯準會對於邁向今年2%的通膨目標，缺乏進展，通膨要回到目標恐需要更長的時間，同時表示目前利率政策不太可能轉向升息。隨著降息時點接近，債券ETF吸引力大增，觀察國內20年期以上美國公債ETF，有7檔四月份平均成交量都在萬張以上，交投熱絡。 今早包括國泰20年美債(00687B)、元大美債20年(00679B)、統一美債20年(00931B)、永豐20年美公債(00857B)指數均全面上揚。 永豐投信指出，雖然美國對抗通膨進展受阻，降息時機一再遞延，但因為美國降息趨勢未變，長天期公債價格已來到歷史相對低位，當啟動降息後，資本利得空間也較大，可以把握中長期長線價格甜蜜點，開始擇機分批布局。永豐20年期以上美國公債ETF基金經理人林永祥指出，在通膨開出高於預期、加上市場預期聯準會恐暫維持高利率，美國10年期公債再度彈升至4.6%，價格來到相對低點，而升息循環來到尾聲，且在升息機會小，因此債券價格往下的機率不高，此時佈局債

  • 時報資訊

    《晨間解盤》挑戰415空方缺口 高股息ETF換股占先機

    【時報-台北電】上周五(5/3)台股高開低走，盤中一度觸及20521點，但櫃買、中小型股普遍走低，有拉大出小現象，加權指數漲幅收斂，終場上漲107點、報20330點，成交值略增至4049.84億元；盤面聚焦被動元件、記憶體、營建資產、金融。 群益投顧指出，指數有望挑戰4/15空方缺口(20623-20713點)。台指期夜盤漲300點，台股今可望受美股激勵開高，但續推升仍需觀察是否台幣轉升、電子交易比重回6成以上。操作上建議，卡位高股息ETF換股，資金較青睞營建、金融等高股息標的。(編輯：廖小蕎)

  • Moneydj理財網

    美最大退休基金減持威瑞森、迪士尼 抄底莫德納

    MoneyDJ新聞 2024-05-06 08:51:54 記者 黃智勤 報導申報資料顯示，美國加州公務員退休基金(Calpers)首季減持部分電信、媒體類股，並敲進mRNA療法及疫苗生技業者莫德納(Moderna Inc.)；Calpers是美國規模最大退休基金，管理逾5,000億美元資產。 Barron`s報導，根據Calpers向美國證券交易委員會(SEC)提交的申報資料，該基金於今(2024)年首季減碼電信巨頭威瑞森(Verizon)和娛樂巨頭迪士尼(Walt Disney)的股票，並清倉居家健身巨頭派樂騰(Peloton)，同時逢低加碼莫德納。 申報資料顯示，Calpers於首季分別減碼190萬股威瑞森股票和190萬股迪士尼股票，截至季末的持股總數分別降至1,560萬股和480萬股。 Calpers也於首季全數清倉居家健身業者派樂騰的股票。派樂騰股價近年一路走空，首季大跌30%，第二季又再度下挫20%。派樂騰近日宣布裁員15%，執行長Barry McCarthy也黯然下台。 Calpers也於首季敲進538,900股莫德納股票，截至季末的持股總數增至110萬股。莫德納在新冠疫

  • 時報資訊

    《基金》國銀最新預估 美國Q3啟動降息

    【時報-台北電】因通膨頑強，導致美國聯準會降息的路「視線不清」，據大型民營銀行陸續公布的最新預估，雖仍然預期今年美國會啟動降息，但各家國銀修正降息的時間點，從原本的6月延到第三季約7月～9月，而降息的幅度也從原本預估的3碼降到2碼。 聯準會5月利率決策出爐，確立連六凍後，包含中信銀行、國泰世華銀行、台新銀行等，陸續調整對於美國降息的預估。 中信銀行表示，近期觀察美國CPI有遲滯甚至反彈現象，原因包含全球製造業景氣復甦，且地緣政治帶動油價上漲，包含伊朗與以色列局勢緊張、紅海貿易仍受阻等。維持今年聯準會會預防性降息的看法，但調整降息時間點的預估，從原先第二季降息改為第三季，並預估全年預估降息幅度降到2碼。 台新銀行認為，美聯準會主席鮑爾在內的官員，最初對於1、2月較高的通膨數據是淡化處理，視為通膨走低道路上的「起伏顛簸」，但鮑爾也承認思路有局限性，若是第二季美國個人消費支出(PCE)物價指數呈現緩降格局，估最快7月開始降息，全年降息幅度由原先3碼下修為2碼。 國泰世華銀行指出，降息時點可能會從原本的6月遞延至9月，全年降幅將不若3月點陣圖所透露的3碼，未來數月若通膨增速仍居高不下，降息時點

  • 時報資訊

    《基金》跨國組合平衡基金 抗市場波動

    【時報-台北電】近期金融市場波動頻頻，市場法人表示，波動放大使投資操作難度提升，但考量全球經濟狀況仍屬有撐，後續投資亦將回歸基本面，且年內仍具降息可能性，風險性資產仍有表現機會，建議透過具有跨資產、跨市場配置特色的跨國組合平衡基金來因應。 群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳分析，全球經濟動能均優於市場預期，3月全球製造業PMI升至50.6，美國、歐元區下滑，日本、新興市場與大陸製造業PMI回升。從全球製造業PMI先行指標來看，新訂單與新出口訂單上升，未來產出預期則維持在高位；全球服務業PMI升至52.5，美國以外市場指數同步回升，歐洲連續兩個月回升，服務業動能較製造業來的強勁。但3月美國CPI數據超出預期，核心服務價格呈現僵固，聯準會需要看到同樣或更長時間通膨降溫的證據，即通膨呈現降溫走勢才能具備降息信心，故市場也調整對於聯準會降息時間點的預期。 近期金融市場波動度增加，除經濟數據變化，地緣政治的不確定性式額外的新增變數，也令股市短線進入整理格局，長期來看，地緣戰爭對於金融市場趨勢的影響性多為短暫，且經濟增長狀況與企業獲利表現仍有撐，中長期表現仍不看淡。現階段投資布局包括美股、台股仍

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    《基金》經濟動能添柴火 越股閃金光

    【時報-台北電】越南胡志明指數受國際股市正面情緒帶動反彈，目前第一季財報持續公布中，表現優於預期個股持續引領市場，且4月工業生產指數年增6.3％，復甦態勢延續，前四個月註冊的FDI資本達62.8億美元，比去年同期成長7.4％，創過去五年來同期新高，經濟動能添柴火，也對股市提供有效支撐。 日盛投信海外投資研究團隊指出，越南出口正在復甦，國內消費和私人投資也出現增長趨勢，預計今年出口將增長3.5％，反映出全球需求逐步改善。預計越南政府將在今年維持擴張性財政政策，以支持經濟增長，第一季經濟成長率達5.66％，為2020年～2023年期間年增率最高，今年第一季整個產業增加價值年增6.18％，對整個經濟總增加價值成長貢獻2.02％。 根據越南計畫投資部資料，3月中約50家美國企業組成的商務代表團，出訪越南尋求合作機會，其中不乏美科技龍頭廠，且受惠全球AI晶片需求大增，NVIDIA正式進入越南市場。隨著國際重要企業陸續進駐，預計將進一步推動越南經濟發展，並在這波AI浪潮中，越南將搶占一席之地。 富邦越南ETF經理人陳仲愷表示，KRX系統上線及prefunding放寬的利多期待，加上土地法將於7月1

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