Yahoo奇摩財經 
【公告】祥業科技董事會決議辦理發行私募有價證券
日 期：2018年04月25日
公司名稱：祥業科技 (3465)
主 旨：祥業科技董事會決議辦理發行私募有價證券
發言人：張嘉穎
說 明：
1.董事會決議日期:107/04/25
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)私募特定人之選擇方式：依證券交易法第43 條之6 相關規定辦理
本次私募普通股應募人目前尚未洽定，若應募人為關係人或內部人，
可能應募人名單與公司之關係說明如下:
可能應募人 與公司之關係
----------------------------------------------------------------------
Grace Design Global Co.,LTd. 該公司為本公司10％以上大股東
廖昭宜 為Grace Design Global Co.,LTd.100%股權
之唯一股東
陳坤田 為本公司之董事長
楊福義 為Grace Design Global Co.,LTd.法人代表
；本公司之副董事長
董文福 為Grace Design Global Co.,LTd.法人代表
；本公司之董事
簡育泉 為本公司監察人
陳鋐洋 為本公司監察人
張嘉穎 為本公司之總經理
陳重光 為本公司之副總經理
-----------------------------------------------------------------------
(2)私募特定人之選擇目的：
對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規
定之各項特定人中選定之。
4.私募股數或張數:不超過2000萬股
5.得私募額度:自股東會決議之日起一年內分四次辦理，發行普通股股數不超過
2000萬股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)訂價方式依據：擬依「公開發行公司辦理私募有價證@應注意事項」規定訂
定，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或訂價日前30個營業日普
通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平
均每股股價，較高者為參考價格(即暫訂參考價格)。
(2)實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，未來不排除
私募價格可能低於股票面額，惟私募價格可能低於面額，此係依現行法令規定
訂定，係屬合理。若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響，依舊低
於股票面額時，則對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧
損，此一累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。實際訂價日及實際私募價
格提請股東會於決議成數之範圍內授權董事會視市場及公司狀況為依據訂定之。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、強化
公司財務體質或其他因應本公司長期發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:考量資金市場狀況、籌資時效性、
發行成本及股權穩定等因素，故以私募方式辦理籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:不適用
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依據證
券交易法規定，本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓，本公
司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普
通股上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)依公開發行公司辦理私募有價證券注意事項規定，本次董事會決議辦理私募前一年
內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，若將造成經營權發生重大變
動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，本公司於106年6
月16日股東常會全面改選董事及監察人，已洽請證券承銷商出具必要性與合理性之評
估意見。
(2)有關本次實際私募股數、私募價格、基準日、資金運用計劃、資金用途及進度、
預計產生效益及其他相關事項，擬請股東會授權董事會斟酌實際情勢並依照法令及主
管機關規定、參酌專家意見及因應市場客觀環境變化作必要之變更，並配合辦理一切
私募相關事宜。
