個股:生技掀併購潮!百略(4103)遭外資以每股84.74元收購下櫃,溢價17.85%

【財訊快報/何美如報導】生技股掀併購潮!繼中美冠科(6554)被日本JSR以每股75元溢價收購後,醫療器材大廠百略(4103)今(21)日公告將被滿得投資以每股84.74元取得百分百股權,溢價17.85%,總交易金額約93億元,預計9月完成完成終止下櫃,成為非公開發行公司。

副董事長許盛信表示,近幾年經營面對的挑戰加劇,複雜度增加,先前公司也對未來營運方向有很多討論,最後決定出售給滿得投資,這對股東是最好的方式。至於未來下市後是否重新在台灣或其他市場上市?許盛信說,未來發展由未來股東決定,但就他所知,目前沒有這個規畫。

百略與滿得投資21日分別召開董事會,會中決議通過百略與滿得投資之股份

轉換案及簽署股份轉換契約,滿得投資以現金為對價進行股份轉換以取得百略醫學百分之百股權,百略普通股每股之轉換價格為84.74元,以20日收盤價71.9元計算,溢價17.85%,總交易金額約93億元。值得注意的是,百略每年維持高配息,此交易應是在除息之後,實際溢價率可能高於20%。

該股份轉換案須取得百略107年6月14日召開之股東常會決議通過,並於取得國內外相關核准後,百略醫學將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止上櫃,並於適當時機向金融監督管理委員會申請停止公開發行,股份轉換基準日暫定為107年9月,股份轉換完成後,百略醫學將成為滿得投資百分之百持股之子公司股票終止上櫃,並成為非公開發行公司。

滿得投資為一由包括NHPEA IV, L.P.以及滿得基金所共同投資設立之公司。由Morgan Stanley所管理的NHPEA IV, L.P.為一基金規模達17億美元之封閉式基金,專注於亞洲地區的投資機會;滿得基金組成則包含外國機構投資人與國內產業集團等。

百略醫學致力於高品質與高效能的居家醫療產品之研發、製造及行銷,產品線包括體溫計、血壓計、電毯等,銷售地區廣布歐洲、美國及亞洲地區。百略醫學在全球市場布局與積極挹注研發動能的策略下將持續成長。