董事會：晶宇(4131)決議辦理107年第一次私募普通股1000萬股，每股定價7元

公告本公司董事會決議辦理107年第一次私募普通股相關發行公告

1.董事會決議日期:107/03/12

2.私募有價證券種類:普通股。

3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6第1項第2款規定之法人

(能率網通股份有限公司)，與公司關係為無。

4.私募股數或張數:本次預計私募股數為10,000,000股之普通股。

5.得私募額度:本次預計私募股數為10,000,000股之普通股,每股價格以7元計算。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股之參考價格，以不得低於定價日前1、3 或5 個營業日擇一計算

普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之

股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及

配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者為之。

(2)本次私募普通股價格之訂定，不得低於前述參考價格之八成。

(3)實際定價日視洽特定人之情形，於股東會決議通過後不低於股東會決議成數範圍

內，授權董事會依上述方式訂定。

(4)本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望以及最

近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理之，故

其價格之訂定應有其合理性。

(5)本次私募普通股價格可能低於股票面額，其原因為本公司目前每股淨值低於5元，

且長期處虧損狀態；對股東權益之影響為可能造成累積虧損增加，未來是否可能因

累積虧損增加而須辦理減資則視私募後之營業改善情形而定。

7.本次私募資金用途:購置新事業營運資產暨設備，充實營運資金。

8.不採用公開募集之理由:私募具有籌資迅速、簡便之特效，為能達到即時引進投資人

之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓，可確保公司與投資人間之良好互動關

係，進而協助公司擴展營運，故擬提請股東會授權董事會得依證券交易法第43條之 6

規定，以私募方式募集資金。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:經107年3月12日董事會通過定價。

11.參考價格:以符合本公告第6點私募價格訂定之依據及合理性規定辦理。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股定價為新台幣7元整。

13.本次私募新股之權利義務:

(1)本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依規定，本次私募

之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定轉讓條件外，餘不得

再行賣出。

(2)本次私募之普通股及嗣後所配發之普通股，委請股東會授權董事會自本次私募普

通股自交付日起滿三年後，依證券交易法及公開發行公司辦理私募有價證券應注

意事項等相關規定，先取具證券櫃檯買賣中心核發符合上櫃標準之同意函後，始

得向證期局申報補辦公開發行，再申請上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期間為107年3月13日至107年3月16日。

(2)本次私募增資基準日為107年3月16日。