可成展望正面 外資6家喊買3家中立

（中央社記者吳家豪台北2017年11月8日電）金屬機殼廠可成 (2474) 釋出2018年正面展望，6家外資維持「買進」或「加碼」評等，另有3家外資維持「中立」評等；目標價最高為歐系外資的550元，最低為亞系外資的291元。

可成7日舉辦法人說明會，董事長洪水樹表示，明年第1季設備使用率會相當高，期待會是「春暖花開的時節」，並看好2018年還是「強勁成長的一年」。

歐系外資重申可成「買進」評等及目標價550元，雖然市場擔憂蘋果砍單iPhone 8與iPhone 8 Plus，但可成透露，主要客戶目前訂單沒有太大變動；外資預估可成11月、12月營收將維持10月水準，意味著第4季營收約達新台幣370億元，且明年第1季產能利用率將維持高檔，平均售價可望上揚。

另一家歐系外資也維持可成「買進」評等與目標價432元，預期2018年下半年推出的iPhone將全部採用AMOLED螢幕及不鏽鋼邊框，看好可成iPhone市占將從目前約20%到25%，提高到明年下半年的25%到30%，且取得不鏽鋼邊框訂單也將挹注平均售價，有助於抵銷2018年上半年的淡季影響。

日系外資重申可成「買進」評等與目標價420元，看好可成受惠於iPhone市占攀升、新款iPad及MacBook放量，2018年第1季營收將年增38%，推估可成明年iPhone市占上看24%到25%、每股盈餘（EPS）將年增25%。

另有美系、日系、歐系外資維持可成「加碼」、「買進」、「優於大盤」評等，目標價分別設在405元、400元、385元。

保守看待可成的美系外資重申「中立」評等和目標價400元，認為可成訂單集中在iPhone鋁金屬邊框，意味著獲利前景不明確，雖然虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）應用將從2018年開始貢獻，但影響仍低，將觀察可成明年能否取得iPhone不鏽鋼邊框訂單。

同樣給予可成「中立」評等的還有另一家美系外資與亞系外資，目標價分別維持370元、291元。