寬魚國際擬辦理私募現增，上限1千萬股、分二次發行(補充)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6101)寬魚國際-補充公告本公司董事會決議通過以私募方式或公開發行方式擇一辦理現金增資發行普通股。

1.董事會決議日期:106/10/13
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:(本次補充項目)符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會民國102年1月8日金管證發字第1010055995號函釋之應募人。
4.私募股數或張數:10,000仟股額度範圍內。
5.得私募額度:(本次補充項目)不超過10,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內分2次辦理。第1次擬發行股數之區間為5,000,000股至9,999,000股，第2次擬發行股數之區間為1,000
股至5,000,000股，實際發行股數授權董事會議決之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:(本次補充項目)

一、私募參考價格之計算，係以下列二基準計算價格較高者定之：
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

二、本次私募普通股價格，不得低於參考價格之八成，其訂定方式係依現行法令規定訂定，應屬合理。實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，提請股東會授權董事會，依法令規定視日後洽特定人情形及資本
市場狀況決定之。
7.本次私募資金用途:(本次補充項目)2次辦理私募資金用途皆為充實公司營運資金及用於轉投資文創產業資金之需求。
8.不採用公開募集之理由:(本次補充項目)考量籌資之時效性、便利性及發行成本及股權穩定性等因素，爰擬透過私募方式向特定人籌募款項。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:尚未發行。
11.參考價格:尚未發行。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行。
13.本次私募新股之權利義務:(本次補充項目)本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。
本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，
授權董事會視當時情況，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次補充項目係依據106年9月8日財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心之證保法字第1060002201號來函辦理，經106年10月13日董事會決議通過。
(2)本次於普通股10,000仟股額度範圍內辦理現金增資發行新股，係經106年8月30日董事會決議以公開發行方式辦理現金增資為優先執行方案，而私募方式辦理現金增資則列為備案。
現經106年10月13日董事會討論，充份考慮當前環境可執行之條件，決議以私募方式辦理現金增資發行新股。