【公告】臺灣中小企業銀行補充106年3月22日所發布重大訊息:發行106年度第3期無擔保美元計價一般順位金融債券發行金額美元壹億貳仟萬元整

日 期：2017年10月12日

公司名稱：臺灣企銀 (2834)

主 旨：臺灣中小企業銀行補充106年3月22日所發布重大訊息:發行106年度第3期無擔保美元計價一般順位金融債券發行金額美元壹億貳仟萬元整

發言人：陳長義

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:臺灣中小企業銀行股份有限公司

106年度第3期無擔保美元計價一般順位金融債券。

3.發行總額:美金壹億貳仟萬元整。

4.每張面額:美金壹佰萬元整。

5.發行價格:依面額十足發行。

6.發行期間:期間30年，自106年10月27日發行，除本行行使「發行人贖回權」外

，至136年10月27日到期。

7.發行利率:採零息債券形式發行，隱含內部報酬率為4.10%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。

9.募得價款之用途及運用計畫:多元化資金來源管道，穩定長期資金來源。

10.承銷方式:委請輔導銷售顧問。

11.公司債受託人:無。

12.承銷或代銷機構:無。

13.發行保證人:無。

14.代理還本付息機構:臺灣中小企業銀行。

15.簽證機構:無。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:無。

17.賣回條件:無。

18.買回條件:本債券發行屆滿5年時及其後每年，臺灣中小企業銀行有權將本債

券就每張債券面額依該債券之債券面額贖回還本百分比計算之數額(即依本債

券之內部報酬率複利計算之數額)全部予以贖回。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。

21.其他應敘明事項:無。