新光鋼擬發行國內第五次無擔保轉換公司債，上限6.03億元

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(2031)新光鋼-本公司106年9月21日董事會通過發行國內第五次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:106/09/21
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:新光鋼鐵股份有限公司第五次無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總額上限為新台幣陸億零參佰萬元整。
4.每張面額:每張面額為新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依票面金額之100.0%~100.5%發行。
6.發行期間:五年。
7.發行利率:本轉換債票面利率為年利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:建築基地夯實、擴建廠房及購置機器設備。
10.承銷方式:採詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:授權董事長或其指定代理人全權處理。
12.承銷或代銷機構:授權董事長或其指定代理人全權處理。
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:授權董事長或其指定代理人全權處理。
15.簽證機構:本轉換公司債採無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長或其指定代理人依相關辦法就發行當時有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:授權董事長或其指定代理人依相關辦法就發行當時有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:授權董事長或其指定代理人依相關辦法就發行當時有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事長或其指定代理人依相關辦法就發行當時有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:授權董事長或其指定代理人依相關辦法就發行當時有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:因資本巿場籌資環境變化快速，為掌握實際發行作業時效，本次計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或因應客觀環境而需訂定或修正時，授權董事長或其指定代理人全權處理。