焦點類股:光纖到戶需求反轉向上,光通訊族群大漲慶賀,光環、華星光亮燈

【財訊快報/何美如報導】中國光纖到戶(FTTH)市場傳回溫,GPON裝置下半年出貨急起直追,網通大廠中磊(5388)總經理王煒11日表示,8月中國市場出貨量已超過市場預估的3千萬套,明年更將倍增上看6千萬套,市場看好元件及模組廠將受惠,有機會帶動營運轉強,盤中光環(3234)、華星光(4979)強攻漲停,波若威(3163)、上詮(3363)、科納-KY(4984)等出現跌深反彈。

大陸光通訊上半年布建放緩,第2季中國光纖到府市場需求更是出乎預料的走弱,中磊上半年營運低於去年同期,元件廠光環、華星光在中國同業崛起下更首當其衝,上半年均慘虧,聯鈞(3450)、聯亞(3081)、科納、上詮、光聖(6442)等業績也同樣受影響,均較去年同期下滑。

不過,近期市場開始傳出,中國系統廠經過近一年的庫存調整,存貨水位已經大大降低,訂單逐漸回溫,中磊總經理王煒11日也證實,上半年疲弱的中國光纖到府下半年需求急速反轉向上,GPON市場出貨量到8月已達全年預估的3000萬套,明年更有機會倍增至6千萬套。

法人表示,光纖到府訂單回溫,相關的元件廠及模組廠均有機會雨露均霑,不過,GPON次模組價格已殺到見骨,且中國廠商價格具競爭力,光環、華星光就算訂單回溫,在沒有利潤下,營運要轉盈的難度仍高,聯亞、聯鈞雖也承受價格壓力,但訂單回溫對營運仍屬正面。