【公告】大東紡織董事會決議私募發行普通股定價相關事宜

日 期：2018年01月23日

公司名稱：大東紡織 (1441)

主 旨：大東紡織董事會決議私募發行普通股定價相關事宜

發言人：陳建州

說 明：

1.董事會決議日期:107/01/23

2.私募有價證券種類:普通股。

3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43之6條規定之應募人為限。

目前已規劃洽定之應募人名單如下：

應募對象名稱 與公司之關係

大鐘印染(股)公司 關係人

漢寶農畜產企業(股)公司 關係人

陳修忠 本公司董事長

陳建州 本公司董事/總經理

林建平 本公司法人董事代表人

慶宜投資開發(股)公司 無

4.私募股數或張數:6,000仟股普通股

5.得私募額度:不超過10,000仟股普通股

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募普通股每股價格之訂定,依106年股東常會決議，

以不低於本公司訂價日前下列二基準計算價格較高者之八成：

(1)以107年1月23日為定價基準日,以定價日前1、3或5個營業日，

擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，

並加回減資反除權後之股價擇一，分別為 8.03 元、8.08元及8.17元。

選擇8.03元為基準計算價格。

(2)另以定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，

並加回減資反除權後之股價為 7.28元。

(3)依前述兩基準價格孰高之股價為參考價格，故選擇以定價日前1個營業日普通股之

平均收盤價 8.03元為本次私募訂價之參考價。

(4)實際私募價格：每股新台幣6.45元,經核算佔基準計算價格之80.32%

(不低於參考價格之8成)

(5)本次私募普通股價格之訂定方式均依主管機關之法令規範辦理。

由於本公司帳面仍有累積虧損，每股淨值低於面額，本次辦理私募普通股

另參考本公司股票近期於交易市場之每股市價，按前述定價方法將低於股票面額發行，

應尚屬合理。為因應本公司營運狀況及市場變化而有低於面額發行之必要時，

其增資事項係有助於公司營運穩定成長及改善財務結構，對股東權益有正面助益。

股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，

此一累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。

7.本次私募資金用途:

為充實公司營運資金、償還銀行借款、或其他因應本公司未來發展之資金需求，

預期可改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。

8.不採用公開募集之理由:

考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素，

故以私募方式辦理籌資。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:107/01/23

11.參考價格:8.03元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:6.45元

13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，

惟依證券交易法第四十三條之八規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，

於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，

依相關法令規定申報補辦公開發行及上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:後續應募人之認購股數如有變動及其他相關應辦理事項,

提請授權董事長依法令規定全權處理之。

私募普通股繳款期間：107年01月24日至107年01月30日止。

私募增資基準日：107年01月31日。