【補正公告】台南-KY董事會決議私募普通股定價相關事宜

日 期：2017年07月20日

公司名稱：台南-KY (5906)

主 旨：台南-KY董事會決議私募普通股定價相關事宜(補正)

發言人：陳自紅

說 明：

1.董事會決議日期:106/07/17

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

本次私募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限。

應募人為高青開發(薩摩亞)有限公司。

與公司之關係為關係人，該公司董事長與本公司董事長同一人。

4.私募股數或張數:30,000,000股

5.得私募額度:30,000,000股，每股面額新台幣10元。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

依據本公司西元2016年度股東臨時會通過私募案，以西元2017年7月17日為定價日

，普通股於臺灣證券交易所集中交易市場定價日前1、3、5個營業日，計算之

普通股收盤價簡單算術平均數分別為5.24元、5.45元、5.41元擇一，與定價日前

30個@營業日之平均價格5.30元，二基準計算價格較高者定之；本公司依規定以

定價日前3個營業日之平均價格擇為參考價格5.45元，經綜合考量後將私募價格訂為

以等於參考價格119.27%即6.5元，加回減資反除權後之價格為6.5元為本次私募增資

發行新股之實際價格。

7.本次私募資金用途:償還借款、轉投資斐樂(股)公司。

8.不採用公開募集之理由:

考量籌集資金之時效性、便利性及發行成本，以提高本公司籌資之機動性靈活性。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:2017/07/17

11.參考價格:5.45

12.實際私募價格、轉換或認購價格:6.5

13.本次私募新股之權利義務:

與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私募普通股於

交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得

再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定

是否依相關規定向臺灣證券交易所股份有限公司申請核發上市標準之同意函後

，向金管會補辦公開發行程序，並申請上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

1、授權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，

並授權董事長為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之未盡事宜。

2、本次私募普通股繳款期間：自西元2017年7月25日至西元2017年月27日。

3、本次私募普通股增資基準日：西元2017年7月27日。

4、本次私募普通股認股價格低於股票面額，此係反應市場價格狀況，應屬合理；

如造成公司累積虧損增加對股東權益產生影響，將視未來公司營運及市場狀況，

以盈餘、資本公積或減資彌補等方式處理。