【公告】台灣土地補充說明於105年10月12日董事會決議發行105年度第二次有擔保普通公司債

日 期:2016年10月21日

公司名稱:台灣土地 (2841)

主 旨:補充說明台灣土地於105年10月12日董事會決議發行105年度第二次有擔保普通公司債

發言人:鄭綺麗

說 明:

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:台灣土地開發股份有限公司

105年度第二次有擔保普通公司債

3.發行總額:新台幣捌億元整

4.每張面額:新台幣壹佰萬元整

5.發行價格:按票面金額十足發行

6.發行期間:五年

7.發行利率:固定年利率1.48%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證

9.募得價款之用途及運用計畫:相關工業用土地開發資金

10.承銷方式:以洽商銷售方式對外公開承銷

11.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司信託處

12.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:三信商業銀行股份有限公司

14.代理還本付息機構:三信商業銀行股份有限公司南門分行

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用

16.能轉換股份者,其轉換辦法:不適用

17.賣回條件:無

18.買回條件:無

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用

20. 附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用

21. 其他應敘明事項:105年度第二次有擔保普通公司債,若因主管機關指示或客觀環境

變化而做必要之修正時,擬請董事會授權董事長於有利於公司之情形,伺機發行並全權

處理相關修正或調整事宜