達欣工擬發行國內第四次無擔保轉換公司債，計9.6億元(補充)

證交所重大訊息公告

(2535)達欣工-補充說明本公司於105年8月9日公告董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:達欣工程股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債。
3.發行總額:國內第四次無擔保轉換公司債新台幣9.6億元。
4.每張面額:國內第四次無擔保轉換公司債每張面額為新台幣壹拾萬元。
5.發行價格:國內第四次無擔保轉換公司債皆依票面金額十足發行。
6.發行期間:國內第四次無擔保轉換公司債發行期間為三年。
7.發行利率:國內第四次無擔保轉換公司債發行利率為票面年利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還本公司國內第二次有擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債執行賣回權之本金及利息補償金。
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:日盛證券股份有限公司。
15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告之。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告之。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告之。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告之。
21. 其他應敘明事項:本次所定發行相關事項，如法令變動或經主管機關核定修正，或因客觀環境改變而有修正需要時，授權董事長全權處理之。