艾訊擬發行國內第一次無擔保轉換債,計5億元

證交所重大訊息公告

(3088)艾訊-發行國內第一次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:105/05/17
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:艾訊股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣伍億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
10.承銷方式:採100%詢價圈購方式對外公開銷售
11.公司債受託人:兆豐國際商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法、資金運用計畫與進度、預計可能產生效益等及其他相關事項,如遇有法令變更、經主管機關要求、或未盡事宜、或因客觀環境變化而有修正需要時,授權董事長全權處理之。