熊本震 SONY影像感測供貨緊 三星、豪威台供應鏈受惠

鉅亨網記者蔡宗憲 台北

日本熊本縣日前發生芮氏規模7.3強震,震度與災害衝擊程度比4/14晚間發生的6.5規模強震還嚴重,連帶影響SONY位在熊本的CIS(Cmos Image Sensor)廠產能供應情況,市場解讀三星及豪威(OmniVision)的CIS供貨皆可望同步受惠,包含擎亞 (8096) 與同欣電 (6271) ,不過由於第2季仍是產業淡季,且SONY的CIS供應iPhone居多,第2季正處在銷售淡季,因此SONY供貨緊但影響層面相對小。

日本熊本縣日前發生7.3規模強震,SONY做為CIS的主要供應商,全球市占率高達36%,也是iPhone的主要CIS供貨商,因此此次熊本強震,SONY的CIS短期供貨吃緊,連帶影響iPhone後續情況。

法人指出,SONY是全球CIS主要供應商,供應客戶以蘋果iPhone居多,因此SONY關閉熊本、長崎與山形廠,造成CIS供貨吃緊,連帶影響相關台灣相關通路商尚立與模組廠光寶科運,不過相對三星、豪威(OmniVision)等其他CIS的供貨商則相對有機會受惠,台灣相關代理商如擎亞 (8096) 以及豪威供應商同欣電等就有機會受惠。

雖然蘋果iPhone一年對CIS需求量相當可觀,高達4億顆以上,SONY市占率近4成,供貨吃緊恐影響iPhone出貨,但第2季是蘋果產品淡季,因此影響程度相對小,且SONY還有長崎等地可以供貨補足,短期仍可支應蘋果產品之需求。

不過採用SONY的非蘋陣營手機廠商,第2季進入拉貨旺季,相對較受此次影響,但所幸還有三星與豪威供貨,因此整體供應應不至於斷鍊,相對市占率可能較有機會成長。

另外瑞薩位在熊本的車用半導體生產據點,也因此次強震影響供貨,法人認為,產線檢查仍需時間,但由於瑞薩過去已經歷過強震影響產能供貨的情況,因此近年對庫存管理與替代供應較為妥善,短期應不致有影響。