個股：股本膨脹拖累，飛捷(6206)第三季EPS跌破2元，日系外資目標價降至130元

王宜弘

【財訊快報／王宜弘報導】端點銷售電腦(POS)廠飛捷(6206)第三季財報儘管雙率雙升，獲利寫下歷史次高紀錄，惟因股本膨脹導致EPS跌破2元，日系外資維持買進評等，但目標價下調到130元價位，股價上週五(13日)跌破百元大關，週一(16日)持續重挫。

飛捷上週五公告第三季財報，單季合併營收12.68億元，季減9.2%，年減3.87%，為史上第三高，因產品組合較佳以及新台幣趨貶加持，毛利率35%創高，營益率22.18%則為4個季度新高，營業利益2.81億元，季減6.3%，年減6%，亦為歷史第三高，稅後純達2.89億元，季增率17.5%，年減3.67%，則創下今年新高以及歷史次高，EPS1.98元。

不過，受到CB轉換以及今年配發0.5元股票股利之下，第三季期末加權平均股本來到14.59億元，成為單季EPS跌破2元的主因；另匯兌收益逾5千萬元，推升單季獲利寫次高。

累計前三季合併營收38.45億元，年增10%，毛利率34.16%，營業利益8.28億元，較去年同期成長10%，營益率21.53%；稅後7.44億元，較去年同期成長7%，EPS達5.15元。

日系外資發出之最新報告，將飛捷2015-2017年度的獲利微幅上調，但因股本膨脹，EPS均微幅下修，分別為6.85元、7.95元與9.29元，重申買進，但目標價下修到130元。

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