《光電股》碩禾Q3 EPS衝12元

時報資訊

【時報-台北電】近期研調機構對太陽能電池產業提出示警，認為兩岸在「第三地」擴產帶來的新產能，將於明年度「遍地開花」，恐加大供給面。此一訊息對於供應材料的導電漿廠卻是天大利多，龍頭廠碩禾 （3691） 就認為，今年營運不但會「旺到第四季」，看來明年還更旺。

台股昨（25）日出現「報復性反彈」，但已經連續重挫兩天的太陽能族群，卻還看不到太多的喜悅，包括昱晶 (3514) 、昇陽科 (3561) 、太極 (4934) 、綠能 (3519) 和國碩 (2406) 早盤在斷頭賣壓湧現後，一度亮燈跌停，即使之後反彈回升，但絕大多數仍是小跌作收。不過，碩禾在基本面護身之下，終場以小漲1.6％、445元作收，在族群中表現相對亮眼。

碩禾第二季的營收連3月改寫新高、帶動單季同步創新高，EPS為6.68元。儘管獲利表現不俗，但仍低於市場預期，主要受到匯損、未分配盈餘課稅和電廠收入延後認列等因素影響。

但展望第三季，碩禾7月份營收已經連續第4個月創新高，且月增率還維持10％以上，以目前的接單表現，以及新台幣近期急貶的「助攻」，8月份續創新高是確定，重點在於月增率會有多高。

法人評估，碩禾第三季獲利將與台股一樣，都是呈現「報復性反彈」，主要原因包括：一、營收大幅拉高。二、近期新台幣急貶，不僅可完全回沖第二季的匯損，甚至還帶來獲利貢獻。三、原本會在第二季入帳的日本福島電廠之電費收入，延後至第三季認列，而這部分的毛利率超過5成。四、不再有未分配盈餘課稅，加上單季稅率降低至15％等，可望帶動第三季賺逾一個股本、EPS上看11∼12元。

碩禾第二季的營收比重，正銀漿貢獻高達6成、背銀漿與鋁漿則各2成。在電廠的規畫方面，日本與台灣已經有25MW的發電量，目前還有20MW在規畫、進行中。 （新聞來源：工商時報─記者王中一╱台北報導）

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