上市建商市場籌資大吸金 募集金額逾170億元

鉅亨網記者張欽發 台北

上市建商國泰建設 (2501) 向金管會證期申報發行30億元有擔保公司債籌資案生效之後，陸續有興富發 (2542) 、達麗建設 (6177) 、隆大 (5519) 、潤泰新 (9945) 、寶徠 (1805) 及台開 (2841) 等業者的籌資案將陸續進行，上市建商今年以來市場籌資金額預估逾170億元。

其中，寶徠建設以發行有擔保可轉換公司債籌資4.2億元，並辦理現增7億元，預計籌資金額將達11.2億元，寶徠建設及此一市場籌資案和興富發的發行30億元可轉換公司債同樣都由群益證券 (6005) 主辦，並都已向金管會證期局送件。

而在上市建商今年以來的市場籌資案中，並以潤泰新等現金增資案募集77.6億元規模最高，而潤泰新的現增案並在7月13日除權，現增股以每股38.8元溢價發行，原股東將在8月3日進入繳款期。

上市建商興富發建設於去年財報淨利101.33億元改寫史上新高，每股稅後盈餘達11.44元，而興富發建設基於償還即將到期銀行短期借款並強化財務結構等增加資金靈活運用需求下，將發行30億元的可轉換公司債(CB)，興富發的此一發行可轉換公司債募集30億元的市場籌資案，其籌資金額追平與日前國泰建設向金管會證期申報生效的發行30億元有擔保公司債籌資案，但並非最大規模的籌資。而在上市建商今年以來的市場籌資案中，仍以潤泰新的現金增資案募集77.6億元規模最高。

而寶徠建設的市場籌資案則是其中唯一以辦理現增案及發行CB籌資案儘可的上市建商籌資案。

興富發今年推案量維持在300-400億元的水準，興富發今年將鎖定一般受薪階級為對象，推出首次購屋產品在今年下半年會陸續推出。以目前興富發集團的2015年在台房地產推案規劃上，預計在下半年將有10個個案推出，包括淡海新市鎮捷運出口的19層住宅大樓規劃、基隆深澳坑案、竹北的頭前溪重劃區建案。

而達麗建設將發債籌資10億元，達麗2014年稅後盈餘達15.23億元，每股稅後盈餘9.02元，為達麗建設上市以來的獲利巔峰，達麗董事會並決議發行10億元可轉換公司債(CB)進行市場籌資，達麗建設第1季每股稅後盈餘1.13元，達麗建設董事長謝志長指出，達麗建設目前有手中的成屋26億元待售，在房地合一的通過之後，目前的市場買氣也有提升，相較第1季的來客數也提高10-20%。

達麗建設目前有手中的成屋26億元待售，在房地合一的通過之後，目前的市場買氣也有提升，相較第1季的來客數也提高10-%20%。此外，達麗建設目前對台灣地產市場的樂觀看法仍鎖定於台北市、新北市、台中市及高雄市等都會地區，今年下半年達麗建設將有台北市及高雄市的兩處建案將會取得建照，其中高雄市捷運橋頭站的3900坪基地將開始預售其4幢地下4層、地上24樓新建案，將進行預售，平均每坪單價在17-18萬元，目前已訂案名為「全民萬歲」。達麗高雄橋頭新市鎮的預售案「全民萬歲」，總銷在60億元。台北市的東區新建案總銷25億元。