鉅橡董事會決議發行第5次有擔保可轉換公司債，計4.5億元

證交所重大訊息公告

(8074)鉅橡-公告本公司董事會決議發行第五次有擔保可轉換公司債

1.董事會決議日期:104/07/08
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:鉅橡企業股份有限公司國內第五次有擔保可轉換公司債。
3.發行總額:新臺幣肆億伍仟萬元。
4.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依面額十足發行。
6.發行期間:5年
7.發行利率:票面年利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。
9.募得價款之用途及運用計畫:為償還銀行借款。
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開銷售。
11.公司債受託人:玉山商業銀行股份有限公司信託部。
12.承銷或代銷機構:康和綜合證券股份有限公司。
13.發行保證人:第一商業銀行(股)公司歸仁分行及兆豐國際商業銀行股份有限公司台南分行。
14.代理還本付息機構:本公司股務代理部。
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:本次發行相關事項之實際議定，如遇有法令變更、依主管機關指示、或為因應主客觀環境變化而有修正之必要時，擬授權董事長全權處理。