《外資》董成康：台股H2見高點，看好10檔

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【時報記者任珮云台北報導】外資昨天在台股再擴大買超逾90億元，外資單日回補91億元，大買鴻海7.1萬張!5月以來外資買超台股累計270億，但投信和自營商則是合計賣超61億，至於融資餘額則是在半個月減了100餘億元。瑞銀證券台灣區研究部主管董成康指出，對今年台股指數的估值仍維持10,600點，下半年達陣的機率較高，從基本面來看，上半年表現並不特別亮眼，預估下半年在股息殖利率、選舉和科技股季節性出貨高潮等因素，投資情緒將進一步改善。產業面「加碼」科技和通信；「減碼」原物料和運輸。

在選股方面，最青睞的10檔「買進」股為：台積電 (2330) 、聯發科 (2454) 、日月光 (2311) 、大立光 (3008) 、可成 (2474) 、凌華 (6166) 、F-TPK (3673) 、遠傳 (4904) 、國泰金 (2882) 、元大金 (2885) ；而最不青睞的6檔「賣出」股為：仁寶 (2324) 、健鼎 (3044) 、世界 (5347) 、宏達電 (2498) 、陽明 (2609) 、瑞昱 (2379) 。

董成康指出，由於首季財報揭露不如預期，因此下修台股的獲利估值，但全年的獲利年增還是有10.4%，比年初估的3.2%還高。科技股是引發獲利估值下修的主因，然而科技股中的蘋概股目前看來依然閃亮。首季科技股的困境包括PC出貨轉弱，以及中國手持裝置需求遲滯，另外如存貨增加，晶圓廠也在第二季壓低訂單。唯一看到較正面的訊息是，蘋概股受惠於iPhone 6的產品循環延長。

至於在金融和非科技股方面，董成康認為，首季以人壽為主的金控繳出獲利強勁的成績，股票投資獲利是主要因素之一。相反的在非科技股，如水泥、鋼鐵及輪胎和自行車，在首季都受到中國經濟減速，而財報不如預期。至於航空產業，低油價對貨運提供支撐，但航運則仍面臨新競爭者加入的挑戰。在電信產業目前看來是較穩定的，提供高現金流和穩定的收益率。

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