恒耀國際:公告本公司董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債案

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第二條 第11款

1.董事會決議日期:104/03/30

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:恒耀國際股份有限公司國內第二次

無擔保轉換公司債。

3.發行總額:上限新台幣11億元

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依面額發行

6.發行期間:5年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本公司債為無擔保債券。

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款。

10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷。

11.公司債受託人:未定。

12.承銷或代銷機構:未定。

13.發行保證人:無。

14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部。

15.簽證機構:無。

16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報

相關主管機關奉核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報相關主管機關奉核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報相關主管機關奉核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報

相關主管機關奉核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:發行轉換後再另行評估。

21.其他應敘明事項:

本次無擔保轉換公司債之重要內容,包含發行額度、發行價格、發行及轉換辦法、

計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜,如遇有法令變更、

經主管機關修正或客觀環境須訂定或修正時,擬請授權董事長全權處理之。