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《產業分析》燒錢?賺錢?4G時代兩樣情
2013/05/30 10:28 時報資訊

【時報記者王可鑫台北報導】台灣即將在年底釋出行動寬頻(4G)執照,對於電信商和網通廠來說都是一個重要的突破,對於電信商來說,龐大的競標金額,和緊鑼密鼓的基礎建設,和原本的3G建設亦不能停下腳步,蠟燭兩頭燒下,2014年對有意發展4G的電信業者來說,可說是「燒錢」的一年;至於網通廠來說,4G議題從2012年炒到現在,如今似乎終見眉目,加上全球在手持式終端設備浪潮席捲下,頻寬需求加大,4G的發展已經成趨勢,但網通廠之多,究竟誰可以率先吃下大餅,就得看誰夠本事,市場即預期,2014年開始的往後3年,全球LTE用戶將呈現爆炸性的成長,至2016年達到7.18億用戶規模,意味著國內4G相關概念股大展身手的時機到了。

行動終端裝置大行其道,導致市場對於頻寬的需求大舉提升,帶動第四代行動通訊(4G)為現階段許多國家積極布局的電信計數技術,日本和韓國更可說是走在前面,已經進入成熟的商轉期,按照國際趨勢來說4G區分為兩種技術,包括歐美的FDD LTE及大陸中國移動主導的TD-LTE,傳輸速度比3G快上10倍之多,台灣目前的發展規格則是採用與歐美相同的FDD LTE。

國家通訊委員會日前公布4G競標底價,包括700MHz(兆赫)、900MHz(兆赫)、1800MHz(兆赫)等3個頻段的底價總共為359億元,若一切按照計畫走,NCC方面預計,今年12月底就有機會完成4G釋照作業,明年電信業者將會進入緊鑼密鼓的基礎建設期,最快2015年就可以進入商轉,民眾就可享有4G行動寬頻服務。目前國內浮出有意競標4G的業者除既定的電信三雄中華電 (2412) 、遠傳 (4904) 、台灣大 (3045) 外,還包括威達雲端、亞太、全球一動、也紛紛表態參與競標,加上鴻海集團積極評估中,以及最新傳出前台灣大副董事長李大程領軍的新公司也表示有興趣下,使得4G執照競標團隊,目前呈現八強競逐的激烈戰況,其中可以確定的是電信三雄將採獨資競標的方式介入。

外資即分析指出,相關主管機關當時在2002年時對3G收購的溢價率為45%,但本次有關單位在制定4G招標時,希望將溢價率壓低當時的3G,因此預估4G頻譜的總收購價格上限應該落在522億元,也就是對有意競標的電信業者口袋還要夠深,因為競標只是個起頭,後續的基礎建設,加上對於原先擁有大量用戶的3G建設也不能停手下,明年對對信業者來說是「燒錢」的一年。

對於有意角逐4G的業者來說,在完成競標作業後,即將面對的是一連串緊鑼密鼓的4G基礎建設,國內網通設備廠勢必磨刀霍霍,加上國際建設4G也是自然的趨勢下,其中的商機更是充滿想像空間,目前國內直接切入LTE設備的網通廠包括有正文 (4906) 、啟 (6285) 、中磊 (5388) 、智易 (3596) 等,好比說正文早在2009∼2011年就完成了WiMAX的銷售,且2012年就開始針對LTE設備進行出貨,是台灣最早切入4G的台系網通廠。至於中磊,為台系網通廠中,對於Small Cell最早布局發展的,在終端裝置市場大肆擴張下,市場對於頻寬的需求若渴,Small Cell的商機是值得期待的,看好2014年下半年起可望明朗化,加上中磊具備軟體開發的能力,與電信商有長期合作的關係,都可為其大大加分。智易來說,由於一直以來長期與電信商有著密切的合作,在無線寬頻開發技術上走得很快,LTE相關占比也在同業中相對高,預估今年可望達到20%,相當具備爆發力;此外,包括台揚 (2314) 、譁裕 (3419) 、昇達科 (3491) 等也將隨微波通訊、基地台天線商機的出現,有所發揮,整體網通產業可望隨著全球4G電信公司商轉規模擴大、用戶增加而受惠。分析師即預估,今年開始全球LTE消費端設備需求上看達1億台,後續再4G網卡、小型基站、行動分享器、天線、微波通訊等網通產品出貨逐步增溫下,2014年爆發成長可期,更是有機挑戰看2億台大關。

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