董事會：凡甲(3526)決議發行國內第四次無擔保轉換公司債，總面額6億元

編輯部

公告本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:108/07/22

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:凡甲科技股份有限公司

國內第四次無擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總面額新台幣陸億元

4.每張面額:新台幣壹拾萬元

5.發行價格:依票面金額之100%～101%發行

6.發行期間:五年

7.發行利率:票面年利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金

10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。

11.公司債受託人:授權本公司董事長全權處理之。

12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司

15.簽證機構:採無實體發行，故不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報

相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關

主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估。

21.其他應敘明事項:

因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，本次募集

與發行國內第四次無擔保轉換公司債之發行條件、轉換辦法與發行價格之訂定及本次

計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他

發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或

修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。

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