台泥發行4.25億美元GDR「獲逾5倍認購訂單」！近兩年最大案

楊絡懸｜Yahoo財經特派記者
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台泥（1101）28日深夜發布重大訊息指出，完成逾4.25億美元海外存託憑證（GDR）發行，單位發行總數為8,400萬單位，普通股4.2億股，每單位發行價格5.06美元，每股價格折合新台幣約32.24元，預定於10月3日盧森堡證券交易所發行。此籌資案是過去2年以來，台灣規模最大的企業海外存託憑證發行。

台泥企業團董事長張安平。圖／記者楊絡懸攝
台泥企業團董事長張安平。圖／記者楊絡懸攝 (Roshan Vincent)

台泥指出，此籌資案經短短數小時即獲得投資人超過基本發行規模4.25億美元的5倍、逾21億美元認購訂單，強勁的投資者需求，成功使得最終發行價格高於價格區間低端，是2022年至今折價幅度最低的台灣企業海外存託憑證發行。

市場認為，此次海外存託憑證成功發行，顯示海外投資機構認同台泥永續經營政策，以及台泥布局全球新能源的方向，有效提升台泥的國際市場能見度、吸引國際機構投資人外，更能強化公司的財務結構。

在全世界升息、資本市場變動如此劇烈狀況下，台泥與花旗銀行、高盛完成海外存託憑證發行，實屬不易。據了解，台泥董事長張安平帶領團隊參與10場NDR視訊說明會，向投資機構說明台泥未來發展策略。

張安平表示，在2022年全球氣候劇烈變化的狀況下，台泥在永續之路的堅持，能獲得國際投資機構的認同，這些專業投資機構願意投入資金繼續支持台泥，也將讓台泥能繼續堅定朝向Earth Helper，幫助地球的未來環境的精神，持續永續經營。

近期市場因升息及政治情勢而存有不確定因素，造成較大的市場波動。台泥表示，集團在循環經濟和新能源的持續投入，致力成爲國際化的綠色科技公司，仍吸引許多國際優質投資機構踴躍認購。

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（審核：呂俊儀）

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