NAND Flash廠鎧俠敲定發行價、成日本今年最大IPO

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更新時間2024年12月10日週二上午4:41

MoneyDJ新聞 2024-12-10 09:41:30 記者蔡承啟報導

日本NAND Flash大廠鎧俠(Kioxia)將在12月18日於東京證券交易所(以下簡稱東證)的「東證Prime市場」IPO(首次公開發行)上市，而鎧俠公布最終敲定的發行價格，市值將超越10月上市的東京地下鐵(Tokyo Metro)、成為日本今年來最大規模的IPO案。

鎧俠9日宣布，IPO時的每股發行價確定為1,455日圓。鎧俠在11月22日獲得東證上市許可時、所設定的預估發行價為1,390日圓，不過在根據投資人需求以及當前的市場環境後，將發行價提高至1,455日圓。

以上述發行價計算、鎧俠市值約7,840億日圓，將超越10月上市的東京地下鐵(以IPO價計算的市值為7,000億日圓)、成為日本今年來最大規模的IPO案。

鎧俠指出，伴隨著上市、將發行新股，發行數量為2,156萬2,500股，新股發行價同樣從原先預估的1,390日圓提高至1,455日圓

日媒報導，根據鎧俠向金融廳提交的資料顯示，在鎧俠上市後，大股東美國投資基金貝恩資本(Bain Capital)將出售1,265萬1,200股鎧俠股票、股票出售數較11月22日公布的數量(1,444萬7,400股)減少12%。原先貝恩資本對鎧俠的出資比重預估將從現行的56%降至51%，不過因貝恩資本縮減出售數、預估將降至52%；東芝(Toshiba)也將出售3,772萬8,900股、出資比重將從41%降至32%。

南韓SK海力士(SK Hynix)透過貝恩資本的特別目的公司持有鎧俠附新股預約權公司債(可轉換公司債、CB)，而待鎧俠上市後、若轉換成股票的話，將可取得鎧俠14%股權、成為第3大股東。

鎧俠為全球第3大NAND Flash廠，其前身為「東芝記憶體」、於2018年6月從東芝獨立出來，之後在2019年10月更名為「鎧俠」。目前貝恩資本透過特別目的公司對鎧俠出資56%，東芝、Hoya分別出資41%、3%。

鎧俠於11月22日表示，今年度第三季(2024年10-12月)合併營收預估為4,300億~4,800億日圓、將較第二季度(7-9月)下滑10.6~0.2%，合併營益預估為980億~1,380億日圓、合併純益預估為560億~840億日圓。

鎧俠第二季度(2024年7-9月)合併營收較去年同期暴增99%至4,809億日圓、季度別營收創下歷史新高紀錄，合併營益為1,660億日圓、季度別營益創下歷史新高紀錄，合併純益為1,062億日圓。

(圖片來源：鎧俠)

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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