MSCI季度調整,台股尾盤爆量收小黑,強勢股漲多拉回

【財訊快報/方亞申】美股正等待舉債上限國會是否過關,週二美股四大指數小漲小跌,科技股NASDAQ及費半開盤一度大漲,終場漲幅收斂,短線也是漲多。亞洲股市今日普遍下跌,強勢的日本及韓國也不例外;弱勢的香港恆只又來到今年新低點。台股在台積電(2330)及聯發科(2454)開低走低下,漲多的AI相關股同樣回檔,不過先前回檔的軍工航太、記憶體、汽車相關股相對有表現,在MSCI季度調整下,指數終場下跌43.78點,收在16,578.96點,尾盤一筆外資持股調整下,爆出1,439億元,推升單日成交量暴增至4,090.38億元,為近14個月最大。統計五月份台股集中市場大漲999點或6.42%。美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫,在周末就提高債務上限達成原則性協議,眾院將在週三進行表決。即使雙方達成初步協議,部分右派共和黨人已表明將投下反對票,恐使法案在眾院面臨阻礙,猶待觀察是否通過,所以美股週二一度走高,仍遇獲利回吐賣壓。其中輝達總市值一度突破1兆美元達1.08兆美元左右,與亞馬遜相差不到1,500億美元,終場收在401美元,總市值約9,900億美元。半導體股大多回檔,但受到特斯拉及福特上漲,相關IDM大廠如英飛凌、德儀、安森美、意法半導體等上漲,維繫人氣。油價又下跌至70美元以下,如此將有利聯準會6月下旬停止升息。另一方面巴菲特持續加碼西方石油,現階段資金幾乎集中在少數個股,標普指數成分股幾近八成今年都是下跌居多,資金寧願向持續削減人事支出的大型股尖牙股集中。所以造成尖牙股今年大多大漲,特斯拉、臉書、輝達都上漲超過一倍,而費半指數漲幅近4成、那指超過2成,道瓊及標普相對較弱勢。短線上美元指數上升至104以上,還有利美股行情,一旦再回測102以下,美股可能又轉弱。

歐股高檔橫盤,亞洲呈現兩極化,日韓股市雖下跌,但今年漲幅都超過14%以上,尤其日本接近33年高點。香港恆生及國企股指數則向今年初低點接近,已跌破所有均線,深圳指數亦同。

台股與日韓及美國科技股一樣,去年跌的兇、今年彈的多,台股上市指數今年累計上漲超過16%、櫃買上漲接近19%,僅次於美科技股及日本股市。外資5月大買超1,600億元,是主要推力,接下來月份外資依舊扮演重要角色。

科技股5月份大漲就是靠外資以及本土ETF推力,一旦漲多或是美股拉回,台股可能也要回測支撐。當然AI相關族群包括下游代工五哥,尤其是廣達(2382)及緯創(3231)具代表性;矽智財則看創意(3443)、世芯-KY(3661)及M31(6643);其他如技嘉(2376)、微星(2377)也是參考標的。散熱族群則看健準(2421)、雙鴻(3324)。ABF載板為欣興(3037)及南電(8046)。

接下來蘋果要發表新機,光學股可能較受注意,以大立光(3008)為主。記憶體股以鈺創(5351)、南亞科(2408)、創見(2451)、晶豪科(3006)、威剛(3260)、品安(8088)、宇瞻(8271)、群聯(8299)為主。

內需汽車股表現相當好,包括裕隆(2201)、中華車(2204)、三陽工業(2206)、和泰車(2207)以及汽車零組件江申(1525)、永彰(4523)、乙盛-KY(5243)、永冠-KY(1589)等。內需餐飲股跌深技術反彈,八方雲集(2753)、雲品(2748)、寒舍(2739)、晶華(2707)、王品(2727)、瓦城(2729)、鳳凰(5706)、六角(2732)等。

航太軍工股回檔一段時間,亞航(2630)、元翎(4564)漲停、榮剛(5009)、駐龍(4572)、豐達科(3004)、精剛(1584)、千附精密(6829)、寶一(8222)、jpp-KY(5284)都跟進上漲,雷虎(8033)及中光電(5371)等無人機是指標之一。重電股中興電(1513)、東元(1504)、士電(1503)、大同(2371)還是強勢。