Meta傳洽購晶片新創公司Rivos，加碼自研半導體布局

財訊快報

2025年9月30日週二下午10:22

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Meta估2024年收入逾10%來自違規投放，高風險廣告達70億美元

【財訊快報／陳孟朔】外電報導，週四曝光的內部數據顯示，Meta預估2024年約10%總銷售額(約160億美元)與「詐欺與違規商品」相關的線上廣告有關。文件指稱，涉事投放涵蓋「欺詐性電商與投資騙局、非法線上賭博、違禁醫療產品銷售」等，Meta亦在統計旗下Facebook、Instagram等平台上此類廣告的觸及範圍。Meta 2024年總銷售額逾1,645億美元；公司上週提到2025年第三季銷售年增26%至512.4億美元，同時因AI大投資，上調全年總支出預期下限20億美元。另有2024年12月文件顯示，「高風險」詐欺廣告(指明顯具欺騙性的內容)帶來的年化銷售約70億美元；相關投放的日推送規模估計達150億則。儘管部分文件顯示公司計畫削減虛假廣告數量，但有觀點指出，若突然下架所有疑似欺詐投放，恐影響公司營運預期。這凸顯平台在「營收承壓」與「內容治理」之間的張力，廣告刪減可能短期衝擊收入與用戶活躍，但持續容忍則加深品牌安全與監管風險。對此，Meta回應稱，正積極整治詐欺廣告；「10%廣告收入來自虛假廣告」僅為範圍寬鬆的粗略估算，非最終數據，且後續核查發現其中不少並未違規。同時強調，外界聚焦

財訊快報・ 3 天前

軟銀傳一度評估收購邁威爾科技，擬與Arm整合AI版圖

【財訊快報／陳孟朔】外電引述市場人士透露，軟銀(9984.T)今年曾評估收購美國晶片商邁威爾科技(Marvell Technology, Inc.，美股代碼MRVL)，並思考與旗下安謀控股(Arm)合併的可能路徑。知情人士稱，孫正義多年來斷續將邁威爾視為潛在標的，此次評估最終未成行，但不排除未來重啟，契合軟銀擴張AI版圖的長期野心。若此案成真，規模可望名列半導體史上最大等級交易之一。從戰略角度看，Arm在CPU與IP授權的生態優勢，疊加邁威爾於資料中心、通訊與加速網路晶片的整合能力，將在AI伺服器、高速連網與邊緣運算形成互補，有機會放大Arm在資料中心滲透率。邁威爾近年受惠AI帶動的資料中心需求，並為亞馬遜提供客製化AI與數據中心晶片(屬獨家合作)。若與Arm整合，除有利於共同切入更多雲端客製矽市場，也可能加速以Arm架構為核心的AI伺服器解決方案擴散。

財訊快報・ 4 天前

谷歌推最強AI晶片平台衝擊，輝達週四追挫3.65%，谷歌股價連兩天破頂

【財訊快報／陳孟朔】輝達(Nvidia，美股代碼NVDA)股價連續兩天大跌11.67美元或5.64%後，週四追低7.13美元或3.65%至188.08美元，為10月24日以來最低，因市場傳出谷歌(美股代碼GOOG)將推出新一代最強AI晶片平台，劍指數據中心大模型訓練與推論主導權，消息面衝擊籌碼情緒，AI權值股承壓。同日，谷歌股價追高0.44美元或0.15%至284.75美元，是科技七雄唯一紅且連續兩天破頂。谷歌新平台主打橫向擴展能力，單一叢集可串接最多9,216顆加速器，號稱消除「最苛刻模型的資料瓶頸」，讓客戶能「運行並擴展現存最大、最資料密集型的模型」。在成本與能源效率壓力高漲下，雲端服務商端出自研加速器，意在以「性能/成本/功耗」三角優化對決通用GPU。雖然目前大型語言模型與多數AI工作負載仍高度依賴輝達GPU，但谷歌自研TPU屬定製化矽晶方案，在特定工作負載下具價格、效能與效率優勢。產業消息指出，AI新創Anthropic計畫動用多達100萬顆新TPU運行Claude模型，若成行，將成為雲端AI史上最大規模單一客戶加速器訂單之一。

財訊快報・ 3 天前

蘋果傳擴大iPhone衛星功能，開放第三方、離線地圖、照片訊息在列

【財訊快報／陳孟朔】知名科技記者古爾曼(Mark Gurman)在社交媒體發文稱，蘋果公司(美股代碼AAPL)正為iPhone規劃新一波衛星功能升級，涵蓋對外開放的應用程式介面(API)、讓第三方App可直接串接衛星連線、以及Apple地圖支援無行動網路與Wi-Fi下的離線導航。市場人士表示，若成形，等同把現有的緊急求救與道路救援從「單一服務」推進為「平台化能力」，有望帶動更多定位、戶外、車聯網等應用落地。分析師指出，新功能清單還包括「衛星訊息強化」(可夾帶照片)與「自然使用模式」(毋須特意把手機對準天空也能維持衛星鏈路)，並傳出後續將支援5G NTN，把基地台透過衛星回傳當作備援骨幹，擴大極端環境與偏鄉場景的涵蓋率。若配合裝置端射頻與天線設計迭代，使用者體感將從「能連上」進化為「更穩更順」。

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Meta華人太多了！外籍員工崩潰：不懂中文就像局外人

近日，一位名叫 priiir 的 Meta(META-US) 員工在職場社交平台 TeamBlind 發帖，引發矽谷科技圈熱議，他坦言自己所在的 Meta 團隊除自己外全是

鉅亨網・ 4 天前

陸國資數據中心傳限用外國AI晶片，國產替代概念爆發，寒武紀盤中飆7%

【財訊快報／陳孟朔】中國晶片製造商週四集體衝高，市場消化「新獲國家資金的數據中心僅能採用國產AI晶片」的監管指引傳聞；未達30%完工進度且已安裝外國晶片的專案，據悉須移除或取消採購，點燃國產替代與本土供應鏈行情。A股方面，寒武紀(688256.SS)盤中飆升約7%；港股中芯國際(00981.HK)跳漲逾5%，華虹半導體(01347.HK)走高約4%。受情緒擴散帶動，恆生科技指數一度上揚逾2%，大型互聯網權值如美團(03690.HK)同步走強。市場人士表示，此舉凸顯在中美技術摩擦與供應鏈安全考量下，北京加速先進晶片自給自足決心，對設計/IP、製造、封測及伺服器整機與散熱等板塊形成制度型需求支撐。短線資金聚焦HBM、先進封裝、EDA工具與AI伺服器模組鏈的本土標的。外部環境面上，美方近期釋出訊息稱，輝達(Nvidia)的最先進Blackwell系列AI晶片僅供美國境內使用，不對中國供貨(或僅供降規版本)，進一步強化「去風險、去依賴」的政策預期與資本市場定價邏輯。

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Meta開出巨額人工智能資本支出，市場憂重蹈元宇宙覆轍

【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，社群平台臉書的母公司Meta Platforms Inc為支持其人工智能雄心開出的巨額支出，讓部分投資者聯想到幾年前曾重創股價的大規模元宇宙支出。Meta上週公佈的財報顯示，其關鍵指標均超出預期。但華爾街的關注點在於資本支出，該公司表示今年資本支出將高達720億美元，到2026年將「顯著增加」。隨後在財報電話會議上，首席執行長扎克伯格(Mark Zuckerberg)淡化了外界對Meta在超級智能實驗室等項目上可能過度支出的擔憂，聲稱「積極前置建設能力是正確的戰略」。截至週二，Meta股價經歷了2022年11月以來最糟糕的四日跌勢，累計下跌近17%，市值蒸發3,070億美元。值得注意的是，2022年的拋售同樣源於投資者質疑其支出計畫，最終導致股價較2021年峰值暴跌77%。Columbia Threadneedle Investments資深投資組合經理Tiffany Wade指出，這令人感覺Meta重蹈覆轍，再度過度投入於輕率項目或缺乏合理回報要求的領域。投資者正在失去耐心。當然，即便經歷了最近的下跌，Meta股價今年以來仍呈現上漲態勢。這是因為在此

財訊快報・ 4 天前

低毛利接單及交貨遞延，美超微週三股價追低11%，退回兩個月低位

【財訊快報／陳孟朔】AI伺服器指標股美超微(Super Micro Computer, Inc.，美股代碼SMCI)股價連續兩天急吐近9%後，週三一口氣追低5.37美元或11.33%至42.03美元為9月8日以來的兩個月新低，今年來漲幅縮小至37.89%，主因高量客戶臨時調整GPU機櫃配置，導致所謂「設計贏單升級」帶來的整合、測試與認證流程拉長，約15億美元原預期落在第一季的營收順延至當前季度，使單季營收與獲利低於市場預期，AI動能短線踩剎車。公司指出，新一代GPU機櫃整機方案的複雜度顯著提升，交付節奏因此受影響；管理層同時坦言，在AI運算的大單競標中，為了確保產能與市占，領先廠商普遍以較低毛利接單，短期壓抑獲利彈性。這也呼應近期市場對AI基建「營收快跑、利潤落後」的結構性疑慮。儘管單季失色，美超微上調目前這一季會計年度營收展望至至少360億美元(原為330億美元)，並給出第二季營收預估100億至110億美元，遠高於市場普遍預期的約78.3億美元。管理層釋出的強勁指引，反映遞延訂單回補與新平台放量的可見度仍高，有望對沖前期延遲的負面衝擊。分析師指出，美超微與輝達維持緊密協作，率先推出圍

財訊快報・ 4 天前

那指週線急挫3%為4月來最慘，「AI八巨頭」市值蒸發8,000億美元

【財訊快報／陳孟朔】以科技類股為主的那指11月第一週急吐3%，創4月4日當週急瀉10%以來的七個月最差表現；與AI最緊密的八大權值單週市值合計縮水約8,000億美元，整體AI相關美股單週損失逼近1兆美元，反映市場對高估值與巨額AI資本開支的擔憂急速升溫，風險偏好明顯降溫。「AI八巨頭」指的是：輝達(Nvidia)、微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)、Alphabet(Google 母公司)、Meta、甲骨文(Oracle)、博通(Broadcom)和Palantir。名單聚焦雲端與晶片鏈、AI原生軟體股，蘋果就被排除。在11月7日這一週，輝達市值縮水約3,500億美元，微軟、甲骨文、博通等同步衰退，投資人對「燒錢換增長」模式的耐受度下降。機構指出，四大科企本季資本支出高企、且債務融資比例上升的趨勢，使估值邏輯面臨再平衡壓力，類股輪動加快。與此同時，政府停擺引發數據黑窗，投資人轉向民間與高頻指標觀察就業與消費動能；密大消費信心降至三年多低點、就業市場轉弱訊號增多，零售投資人由「逢低買進」轉為觀望，部分熱門AI與量子計算概念出現獲利了結。另一方面，市場擔心AI基建投入規模龐

財訊快報・ 21 小時前

荷蘭認輸？擬撤安世干預令換晶片恢復供應，中歐汽車鏈迎破冰時刻

【財訊快報／陳孟朔】外電報導，歐洲晶片製造商安世半導體(Nexperia)事件出現重大轉折；歐盟層面釋出訊號顯示，中國在「僅限民用」前提下，同意恢復向歐洲汽車產業供應安世晶片，象徵中歐在晶片供應爭端上迎來破冰，同步同意荷蘭經濟部派員赴華就安世爭議磋商。中國商務部回應指出，尚未見到荷方在「停止侵害中資企業合法權益」與「穩定全球半導體供應鏈」上的實際行動，但同意展開技術與政策層面的談判；外界解讀，若荷蘭撤回對安世的干預令，將為安世中國工廠晶片出口恢復鋪路，優先疏解歐洲汽車供應鏈的「缺口風險」。事件源於9月30日荷蘭政府以國安為由，動用1952年《物資供應法》部長令對安世採取前所未見的干預；在此前一日，美方對中資持股企業實施所謂「50%穿透性規則」擴大限制。此後形勢急轉：10月下旬中美宣布暫停部分出口管制一年，國際政策基調轉向緩和，使荷方立場陷入兩難。市場人士表示，若「民用限定+撤令」成為框架，歐洲車用MCU、功率與分立元件等關鍵料號的排產有望加速回補。對整車廠與一級供應商而言，短期可望降低交期不確定、庫存安全水位壓力與替代設計成本；對上游設備與代工環節，產能調度的可預期性亦將改善。

財訊快報・ 21 小時前

蘋果擬每年砸10億美元採用谷歌1.2兆參數模型，支撐Siri明春大升級

【財訊快報／陳孟朔】外電引述消息人士報導，蘋果公司(美股代碼AAPL)正與谷歌(美股代碼GOOG)敲定協議，計畫每年支付約10億美元，採用其1.2兆參數的Gemini模型作為過渡方案，支撐Siri在資訊綜整與任務規劃等核心能力的大升級，最快於明年春季釋出。消息傳出後兩檔股價盤中一度拉高。蘋果股價週三收在270.14美元、小漲0.04%，Alphabet A股收284.31美元創新高、急漲2.43%，顯示資本市場對「端雲協同」新路線的初步正向反應。Gemini預計承擔Siri的長上下文理解、摘要與多步驟任務決策等「雲端重運算」模組，裝置端則續由蘋果自研模型與NPU負責即時回應與個資敏感場景；推論部署將以私有雲架構為主，維持資料與基礎設施隔離。與現行約1500億參數等級的雲端模型相比，1.2兆參數可望大幅提升跨App指令鏈、長對話與多模態處理的穩定度與成功率。分析師表示，此舉被視為「外部模型先上車、內部模型加速追趕」的雙軌並進。蘋果仍押注自研雲端大模型，目標達到兆級參數以逐步替換第三方；在過渡期間，借助Gemini的即戰力縮小與同業在生成式AI體驗上的落差，並以自有私有雲確保服務可控與隱私

財訊快報・ 4 天前

黃仁勳要求台積電加碼供應晶圓，三大記憶體夥伴擴產相挺

【財訊快報／陳孟朔】全球AI晶片一哥--輝達(Nvidia，美股代碼NVDA))執行長黃仁勳表示，受全球AI需求持續升溫，他已向台積電(2330)(美股代碼TSM)提出增加晶圓供應的要求，以加速關鍵GPU產能釋出。他也指出，三家AI記憶體供應商SK海力士、三星電子與美光科技已大幅擴充產能，將為高頻寬記憶體與先進封裝供給提供後盾。就中美AI競賽，黃仁勳澄清外界解讀過度，美國仍略占上風但差距收斂，勝負首在於能否持續吸引全球開發者與擴大生態系。他提到，能源成本與監管強度是關鍵變數；若規範碎片化導致合規成本升高，將削弱算力擴張速度。對中國市場動向，他表示，目前未與中國企業洽談Blackwell新品，也沒有對中發貨計畫；是否重返將視市場與政策條件而定。其並強調，在合規前提下維持供應鏈韌性，有助降低生態鏈去風險所帶來的割裂。市AI主線短期仍受長端利率與估值重估牽動，黃仁勳釋出的產能與市場訊息，將影響對數據中心資本支出節奏的預期。投資人後續聚焦台積電先進製程與先進封裝產能調度、HBM供應鏈的擴產落地，以及Blackwell量產與出貨時間軸對第四季至明年資本開支與營收的拉動效應。

財訊快報・ 21 小時前

AI存儲熱潮點火，希捷、威騰電子週三股價聯袂破頂，今年翻逾兩倍

【財訊快報／陳孟朔】儲存雙雄週三齊步勁揚並雙雙創收盤新高！希捷(Seagate，美股代碼STX)大漲10.14%至275.77美元，收復前一日跌幅，今年來飆升219.51%；威騰電子(Western Digital，美股代碼WDC)收高5.20%至160.10美元，年內暴漲255.32%。資金明確回到「AI基建的存儲環」主線，帶動硬碟與快閃記憶體概念同步走強。希捷是一家全球領先的儲存技術公司，與東芝(Toshiba)和威騰電子並稱為全球三大硬碟大廠。盤面買氣來自兩股力量，其一，超大規模數據中心為AI訓練與推理新增龐大冷／熱數據池，推升高容量Nearline HDD與企業級SSD的出貨與售價；其二，新一輪產品升級帶來單機價值量上調與毛利結構改善，市場預期儲存週期將延長。投資人押注AI伺服器機架密度與功耗持續上行，配套的存儲容量與吞吐需求同步放大。基本面上，希捷受惠高容量HDD換機潮與技術升級紅利，雲端客戶對30TB級別產品採用度提升，帶動產品組合朝高單價區段集中，營收與毛利彈性擴大。隨著雲端客戶擴建AI叢集並強化資料分層管理(熱數據用SSD、冷數據走HDD)，希捷在高碟片數、單碟更高密度

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財報佳＋高價值客戶占比提升，Datadog週四股價飆漲23.13%，標普第一

【財訊快報／陳孟朔】雲端監控龍頭數據狗(Datadog，美股代碼DODG)股價連續三天回吐7.83美元或4.8%後，週四一口氣飆漲35.84美元或23.13%，收在190.82美元為2011年11月16日以來的四年新高，同時拿下標普和那指100漲幅雙冠王的頭銜，今年來漲了33.54%。市場聚焦其第三季財報「雙響炮」，營收與每股盈餘(EPS)雙雙超越華爾街普遍預期，帶動買盤急速回補，技術面一舉轉強。公司披露年經常性收入超過10萬美元的客戶數量年增16%，顯示大型企業對可觀測性、應用效能監控與雲端安全等整合方案的採用持續升溫。高價值客戶占比提升，有助於毛利與現金流質量的穩定。管理層發布的第四季營收指引高於市場共識，強化成長能見度。法人解讀，Datadog在多產品交叉銷售與價值主張清晰度提升下，具備「單客價值擴張＋新客滲透」的雙引擎，為明年營收曲線提供上修空間。

財訊快報・ 3 天前

焦點股：神盾艦隊助攻，安國轉型奏效，股價逆勢走強

【財訊快報／研究員周佳蓉】在母公司神盾(6462)入股後的引領下，安國(8054)已從NAND控制晶片逐步轉型，再透過收購星河半導體，成為高毛利IP/ASIC設計服務公司，在矽智財、特殊應用晶片產品線相關布局逐漸開花結果。透過星河取得台積電(2330)先進製程IP驗證之後，陸續拿下日、韓客戶訂單，也拿下4奈米挖礦晶片大單，下半年到明年一路認列NRE費用。公司與神盾一起在2024加入Arm Total Design計畫，並在OCP峰會發表ARM Neoverse CSS V3架構CPU「Mobius 100」，鎖定非美系雲端與HPC客戶，此專案預計2026年5月流片、2027年底量產，為安國在高價值的AI ASIC市場中卡位。股價在回到今年新高148元之後，拉回月線附近整理，技術指標轉趨正向，日後若要向上攻擊需搭配成交均量持續放大。

財訊快報・ 3 天前

馬斯克放話FSD明年初可望獲中國「全面批准」，惟歐洲仍卡關

【財訊快報／陳孟朔】外電報導，締造人類史上"兆美元級"薪酬紀錄的特斯拉(Tesla，美股代碼tsla)執行長馬斯克(Elon Musk)上週五表示，公司在中國的先進駕駛輔助功能(相當於美國版FSD)已獲部分核准，最快明年2至3月可望取得「全面批准」。他並呼籲歐洲用戶向當地監管機構施壓以放行，惟歐洲目前尚未允許於公開道路使用。在中國，特斯拉先前配合監管以更中性的功能名稱進行小規模試驗；在全面放行前，廣泛測試仍暫停。若獲核准落地，FSD可望強化高毛利軟體訂閱與疊代升級，並以數據閉環加速演算法迭代。監管重點料聚焦路側與高精地圖標準銜接，以及城市道路安全邊界設定。產業層面，中國自動駕駛規範逐步明朗，有利感測器、域控、演算平台與高階地圖服務的投資節奏；若歐洲放行延誤，區域採用時間差恐擴大，影響軟硬體生態分化與定價權。特斯拉股價上週五追低3.68%至429.52美元，7日當週挫跌5.9%。公司年度股東大會於德州奧斯汀舉行，股東以約75%支持率通過對執行長的大型薪酬激勵方案，旨在確保長期領導與聚焦企業發展。

財訊快報・ 21 小時前

AI資本開支疑慮，微軟股價連八黑為14年首見，市值蒸發逾3,000億美元

【財訊快報／陳孟朔】微軟(美股代碼MSFT)自10月底財報公布後至今未見單日收紅，上週五追低0.28美元或0.06%至496.82美元至9月5日以來逾兩個月新低，連八黑，累跌8.35%，市值蒸發超過3,000億美元，寫下自2011年11月九連跌以來最長跌勢。7日這一週大跌4.05%連二黑，且創下4月18日當週重挫5.32%近七個月來最差表現，成為AI投資審視期下的壓力樣本。市場聚焦兩大訊號：其一，雲端成長動能未超越高預期；其二，資本開支跳增至349億美元，並指引本季仍將上修。投資人開始重新評估AI基礎設施「先砸錢、後變現」的路徑與回收期，高估值權值股折現率敏感度上升，帶動評價再平衡。連鎖反應已擴散至整體科網盤面。以權值為主的那斯達克100與「科技七巨頭」7日這一週雙雙下挫約4%，為4月以來最差單週表現；資金由高貝塔、高本益比族群回撤至防禦與現金流穩健標的，類股內部分歧加劇。

財訊快報・ 21 小時前

量子概念暴走「超車AI」，Rigetti、D-Wave股價一年狂飆逾19倍

【財訊快報／陳孟朔】資金在AI熱潮似乎降溫之際，投資人轉向「更具想像空間」的量子計算，帶動Rigetti Computing(美股代碼RGTI)、D-Wave Quantum(美股代碼QBTS)等標的過去12個月一度暴漲逾1,900%，市值衝上百億美元級，走勢遠超多數AI熱門股，市場熱議「下一個顛覆式技術」與「投機泡沫」誰主沉浮。市場人士表示，量子計算被寄望破解藥物研發、材料設計與氣候模擬等傳統超算難題，一旦實現誤差校正與規模化量子位部署，產業鏈可能重估。但空頭直指短中期現金流與商業化落地仍遙遠，現階段營收貢獻有限、研發燒錢高，股價主要由主題與情緒推動。上述兩檔股票的估值面已「脫離地心引力」。市場統計顯示，Rigetti遠期本益比與本銷比處於極端高檔，個別口徑下對應本銷比甚至被估算逾500倍，顯著高於多數AI龍頭與主要科技指數區間；D-Wave亦在放量上攻後進入高波動區，顯示資金對題材與確定性定價的拉扯加劇。分析師指出，這類「量子妖股」波動與回撤速度快於傳統成長股：在急漲後近一個月已出現雙位數幅度回吐，反映籌碼換手與避險倉位拉升。

財訊快報・ 19 小時前

裁員是煙霧彈？美股7巨頭砍近10萬人力專家：「百倍工程師」時代來了！省人事費養AI大神

美股科技七巨頭掀起的裁員潮截至周五 (7 日) 已席捲近 10 萬人，這場被稱為「科技業第三次結構性洗牌」的變革，正以肉眼可見的速度重塑全球科技產業格局。從 Meta 放棄元宇宙非核心業務、亞馬遜用 AI 替代數萬營運職缺，到特斯拉收縮汽車銷售轉向人形機器人研發，科技巨頭每一

鉅亨網・ 2 天前

美國叫停輝達對中國「縮減版」AI晶片銷售，B30A恐遭封堵

【財訊快報／陳孟朔】美國科技媒體《信息報》(The Information)週四引述市場消息報導，白宮已通知相關聯邦機構，不允許輝達(Nvidia，美股代碼NVDA)向中國客戶銷售最新的「縮減版」AI晶片B30A。多位知情人士透露，部分中企先前已拿到樣品；若以集群高效部署，B30A仍可用於大型語言模型訓練，觸及現行對華管制的敏感邊界。輝達據悉正嘗試進一步調整B30A設計參數，力求壓低綜合算力與互連能力，期望重新獲得美方審視。不過，主管部門此番明確態度，意味即使屬「降規版」，只要可透過規模化堆疊滿足訓練需求，仍可能被視為規避意圖而遭擋下。輝達對外表示，在中國競爭激烈的數據中心計算市場，其市占「趨近於零」，且未將中國銷售納入財測；惟產業普遍關注，若降規路徑被堵，原本寄望以「性能限縮＋軟硬協同」切入的廠商，恐需調整對華產品與供應策略。在此之前，川普政府已明令禁止最先進的Blackwell家族晶片對華出口；財長貝森特(Scott Bessent)近期亦釋出訊號稱，未來僅在「不屬最頂尖」時才可能評估鬆綁，而白宮新聞秘書萊維特(Levitt)則表示當前「沒有意願」放行相關銷售，顯示對中國高階算力出

財訊快報・ 3 天前