Interactive Brokers新增專業工具，擴大稅務規畫套組

這些新功能可幫助投資者預估、規劃並管理稅務

康乃狄克州，格林威治, October 09, 2025--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--自動化全球電子交易商Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR) 為強化其專業稅務規劃工具組，在「PortfolioAnalyst」上推出「Tax Planner」開放投資者使用。這些新功能使既有的稅收批次匹配和稅務虧損收割功能更形完備，給投資者更多掌控權，管理稅務對投資活動的影響。

有了「Tax Planner」，使用者可以輸入其他來源收入、扣除額、預扣稅和稅率等資料，建立個人稅務檔案。「Tax Planner」會根據使用者的稅務檔案及其Interactive Brokers帳戶的活動估算稅單，並協助規劃全年稅務。使用者可透過Interactive Brokers的免費綜合投資組合管理解決方案「PortfolioAnalyst」使用「Tax Planner」。「PortfolioAnalyst」可跨金融機構整合帳戶，追蹤帳戶績效和活動，並提供一系列用於分析整個投資組合和規劃未來的工具。除了「Tax Planner」之外，「PortfolioAnalyst」還內建用於監控投資組合分配的「Allocation Goals」、用於建立個人化退休計畫的「Retirement Planner」，以及用於建立月度和年度預算的「Budgeting Tool」。借助「PortfolioAnalyst」，投資者可以輕鬆擬定綜合投資和財務管理計劃。

「我們的使命是提供客戶提高管理投資績效（包括稅務結果）的工具，同時保有低成本和全球市場進入這兩種讓Interactive Brokers與眾不同的優勢。」Interactive Brokers執行長Milan Galik說，「全新『Tax Planner』可讓投資者加強管理其交易的稅務影響。」

除了「Tax Planner」，Interactive Brokers繼續提供稅務優化工具套組，這些工具可協助客戶鑑定整個投資組合中的損失，並在交易前或交易後將平倉交易與特定手數進行配對。這些功能可幫助投資者管理資本損益，協助進行稅務虧損收割。

IBKR專業稅務規畫工具的主要特色

運用「Tax Planner」進行預先規畫

• 將投資收入結合應稅收入來源

• 選擇要包含的投資帳戶

• 客製稅率以反映個人情況

• 跨所有收入來源預估年末稅款總額

跨投資組合找出稅務虧損

• 跨投資組合找出稅務虧損收割機會

• 查看根據洗售規則預計允許和不允許的損失

• 使用平倉收益找出並購買替代證券

根據稅務原則規畫交易

• 在下單之前預覽潛在的短期或長期收益或損失，並使用新的「關閉特定批次」工具選擇要關閉的特定批次

• 交易後審查並調整稅收批次匹配，並使用Tax Optimizer優化已實現的短期和長期損益

• 多種稅收批次匹配方法供您選擇，並可設定預設方法以節省時間並自動匹配交易

如欲了解IBKR的稅務工具如何協助戰略投資，請造訪：

美國以及IB LLC服務國家：稅務報告
加拿大：稅務報告
英國：稅務報告
歐洲：稅務報告
澳洲：稅務報告
香港：稅務報告
新加坡：稅務報告

探索「PortfolioAnalyst」的完整功能，請造訪：PortfolioAnalyst

這些稅務工具可能不適用於特定司法官轄區的稅務居民。客戶應考慮諮詢稅務顧問以了解自身的特殊狀況。

Interactive Brokers，內行投資者的選擇

關於Interactive Brokers Group, Inc.：

Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) 是標普500 (S&P 500) 成員，旗下子公司利用一站式統一平台，在多個國家的160多座市場以多種貨幣為全球客戶提供全天候的證券、大宗商品、外匯和期貨合約的自動化交易執行和代管服務。我們的服務對象涵蓋個人投資人、避險基金、自營交易團體、財務顧問和仲介經紀商。過去四十年來，我們持續關注科技和自動化，使我們能夠為客戶提供獨特的尖端平台來管理他們的投資組合。我們力求以較低的價格或免費為客戶提供有利的執行價格和交易、風險與投資組合管理工具、研究工具和投資產品，協助他們獲取優厚的投資報酬。Interactive Brokers一直是公認的頂尖經紀商，曾榮獲Barron's、Investopedia、Stockbrokers.com等權威產業媒體的多個獎項和讚譽。

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Interactive Brokers Group, Inc.聯絡人：媒體請洽Katherine Ewert, media@ibkr.com