通膨降溫資金湧入市場 2檔債券ETF近一周買盤激增逾17%

美國通膨回落,市場預期聯準會升息幅度放緩,市場資金開始回流,上周全球債券ETF市場淨流入達到58.2億美元。在台掛牌的ETF也獲得買盤進駐,統一美債10年Aa-A ETF(00853B)、群益AAA-AA公司債(00754B)近一周發行張數增幅均逼近2成,成為增幅冠亞軍。

Putting a coin in a white piggy bank at home.
美國通膨降溫,市場資金開始回流,13檔債券ETF獲買盤青睞(示意圖/取自Getty Images)

原型ETF近一周發行張數增加千張以上的就有21檔,其中,債券ETF高達13檔,占比超過6成。彙整13檔受到買盤青睞的債券ETF,會發現皆為長天期美元債,且多為高評級公司債。這顯示在聯準會升息尾聲、經濟成長急凍的背景下,資金往往優先選擇高評級公司債,以抵抗經濟衰退風險,同時又能收穫甜蜜的息收報酬。

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統一美債10年AA-A基金經理人張浩宸表示,美國通膨數據在6月達到高點後,已連續4個月呈現下降。隨著通膨降溫,聯準會官員的鷹派談話也出現緩和跡象,使市場預期12月利率決策會議時,聯準會升息幅度將從11月的3碼下降至2碼。

美公債殖利率回落 全球債市重獲助力

張浩宸指出,聯準會升息進入尾聲,美國長天期公債提前反應利率終點,近期美國10年及30年公債殖利率從4%以上,快速回落至3.7%左右,美元指數亦從高檔112~114,回落至105~107區間,使全球債市重獲助力,又以高評級債券受惠最多。根據11月初全球資金流向統計,投資級債獲得34億美元的加碼,遠高於非投資等級債的3300萬美元。

11月11至17日,全球債券ETF市場淨流入也達到58.2億美元左右。其中,前兩大淨流入為美國公債21.4億美元及投資級債17.2億美元。而不同年期方面,最大淨流入為綜合天期債券的34.6億美元,其次為長天期債券14.4億美元。張浩宸分析,在通膨及升息預期趨緩的市場氛圍中,債市重新回神,並以高評級長天期美元債最受資金追捧,為此類債券後市增添上漲動能。(審核:葉憶如)

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  • Yahoo財經特派記者 吳栢妤:5年記者經歷,曾任網路編譯,也跑過科技產業、政治線,期許以敏銳的觀察力、跨領域的視角,帶給讀者易讀又實用的金融報導。