ETF投資指南-產業型ETF 輕鬆布局產業前景 也別自栩是產業學家

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作者介紹:微股力達人-微大力

在股票市場,我們通常會將隸屬在同一個產業的個股分門別類,例如傳產股、食品股、金融股或電子股等,如果投資人看好特定產業的發展,難道只能選擇持有單一個股嗎?其實只要透過產業型ETF,就可以用更簡單和輕鬆的方式布局特定產業。

產業型ETF包含了一籃子特定產業的股票,原則上投資人只要持有任何一檔產業型ETF,就相當於持有了該產業中的各大指標型個股。相較於個別投資產業中不同的個股,單獨持有一檔包含此產業一籃子股票的ETF成本更低也更加多元化。本篇文章將針對三檔聚焦在不同產業的ETF並為你做出比較與分析。

ETF投資指南-產業型ETF 輕鬆布局產業前景 也別自栩是產業學家
ETF投資指南-產業型ETF 輕鬆布局產業前景 也別自栩是產業學家

元大台灣金融(0055)

追蹤MSCI台灣金融指數,成分股的組成上金融股便佔據了將近九成的比例,其中包括銀行、金融公司、保險公司、房地產等公司,由於成分股的數目不多,且幾乎都聚焦在金融產業,因此可以說是純度相當高的金融ETF。由於有相當大的比例聚焦在金融股,所以投資此檔ETF也相當於投資了台股的金融產業。

全球金融市場在高通膨持續的2022年預期將迎來一波升息潮,除了美國聯準會,台灣央行也被市場評估將在今年升息二次。升息後金融機構的利差收入會因此提高,對金融產業來說是一項利多消息。

在升息環境下,也是布局金融ETF的好時機。除此之外,與其他產業相比,金融股的波動度往往更小且配息也更高,因此也是追求穩定配息的存股族,標的名單中不能忽略的商品喔!

元大台灣電子科技(0053)

追蹤臺灣證券交易所電子類發行量加權股價指數,採取「完全複製指數」,因此也讓此檔ETF和指數的成分股完全或幾乎一致。在成分股的部分,雖然採納的樣本是所有掛牌交易中的電子類股,但仍廣泛分配在不同的產業中,例如半導體、電子零組件及電腦及週邊設備等。

0053是純度非常高的電子ETF,相當於參與了大盤電子產業的漲跌,當大盤的電子類股出現利多,此檔ETF的績效也會跟著呈現多頭,反之亦然。

台灣的電子產業在全球佔有關鍵性地位,績效表現往往也優於其他類股,甚至涉及最近幾個月最夯的元宇宙題材。儘管有著爆發性的獲利空間,但電子股往往也是股票市場中雜音相對較多,也容易受到情緒影響的族群。因此投資人在入手前也要審慎評估自己心臟的強度以及對於波動風險的承受度。

群益NBI生技(00678)

追蹤美國那斯達克生技指數,成分股的組成主要來自那斯達克上市股票中屬於生物科技與醫藥產業的個股。前五大成分股之一的莫德納受惠於疫情引發的接種需求,在去年第三季寫下了每股盈餘 6.46 美元,銷售淨額43.5 億美元的佳績。收益轉虧為盈。

疫情時期也是生物技術的黃金年代,生技產業將會是投資者值得期待的領域。美股市場中與生技產業相關的ETF績效表現也因此狂飆。國內的投資人也可以透過00678間接布局全球的生技產業。而持有00678的投資人也可以持續觀察成分股企業在疫情期間或後疫情時代的成長動能。

看好特定產業 也別自以為是產業專家

全球的產業相當多元,投資主題上也有更多的選擇,雖然產業型ETF讓投資人可以簡單快速的布局特定市場,但如果你自認為對特定產業不熟悉,就要格外小心,別因此踢到鐵板。

每個產業都有屬於自己的產業特性,例如不同的技術密集度、資本密集度、產業景氣循環週期以及供應鏈等,這些特性往往會直接或間接影響類股的走勢,進一步帶動相關ETF的表現。因此持有特定產業ETF的投資者也要特別關注該產業的動態,對成分股公司的業務內容也要做好功課。

除此之外,產業型ETF的成分股通常都會特別集中在單一產業,因此也建議投資者在持有這些商品的同時,可以嘗試利用資產配置的方式分散掉特定產業的風險喔!

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