ETF投資指南-單一國家ETF 在台灣也能出國投資

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作者介紹:微股力達人-微大力

在交易市場眾多的ETF商品中,號稱「國民ETF」的0050或0056等商品往往是許多投資初學者入門的首選。這些ETF的成分股清一色都是在台上市的權值股或市值較大的企業。另外部分ETF的成分股除了包含台灣上市的公司個股外,有時候也會涵蓋其他國家的上市企業。除此之外,投資人也可以藉由單一國家類型的ETF,直接投資特定國家的上市公司,參與單一國家整體市場的漲跌。

單一國家ETF最明顯的好處是,投資人不須經由複雜的流程,就可以直接在台灣的交易市場布局該國的上市股票,如果看好這些國家的投資前景,更可以藉此賺取報酬。而單一國家ETF也一定程度發揮了ETF包含一籃子股票的特性,只要透過特定一檔ETF就能購入一籃子的外國股票。這項商品對於希望布局某個國家卻又擔心門檻過高的投資人來說是相對友善的商品,本篇文章將針對三檔分別以三個不同的國家為主題的ETF,為你做出比較與解析。

ETF投資指南-單一國家ETF 在台灣也能出國投資
ETF投資指南-單一國家ETF 在台灣也能出國投資

富邦越南(00885)

追蹤富時越南30指數,成分股主要涵蓋越南胡志明證交所中市值最大的前 30 檔個股,另外也將外資持股限制和流動性納入篩選機制。00885可以說是越南版的0050,涵蓋了越南資本市場中最具指標性的30個上市企業,也增加了越南整體的大盤和此檔ETF績效表現的相關性。越南是新興市場中備受矚目的焦點,資本市場也曾是多筆國外資金追捧的對象,在歷經疫情後開始逐漸復甦,未來發展也頗受期待。

需要注意的是,00885中的第一大成分股越南馬山(Masan Group Corp)集團在今年成為了中國電商龍頭阿里巴巴的轉投資對象,阿里巴巴共收購了馬山零售部門The CrownX中5.5%的股份,也讓00885的越南企業純度被一定程度的稀釋。另外,越南疫情在這幾年間持續處在充滿不確定性的狀態,經濟表現也伴隨著被疫情衝擊的風險,都是投資人需要進一步考慮的因素。

富邦印度(00652)

追蹤印度NIFTY指數,成分股組成主要是印度的藍籌股,在NSE列出1,600間公司中,根據流動性和浮動性標準,再選出50間最具代表性,同時也是市值排名前50大的公司,可以說是印度版的道瓊工業指數。另外,00652的成分股共佔印度國家證券交易所總市值的65%,也讓這檔ETF的表現和印度整體市場的現況高度相關。

印度政府在今年宣布了最新的基礎建設計畫,有機會帶動印度GDP並創造更多就業機會,再國內投資動能蓄勢待發的情況下,投資人變可以藉由00652開始進行中長期的布局。00652中佔比最大的成分股是曾為亞洲首富的安巴尼(Mukesh Ambani)旗下的「信實工業」。然而信實工業在最近幾年也和全球電商巨頭亞馬遜陷入了官司纏訟中,這部分是對此檔ETF有興趣的投資人需要持續關注的。

中信中國50(00752)

追蹤MSCI 中國外資自由投資50不含A及B股指數,雖然念起來落落長,但也明確點出了這檔ETF的特色。00752的成分股組成主要來自於MSCI China Free Index,並將其作為基礎,篩選出在香港掛牌(H 股)和美國掛牌(ADR),且總部設在中國、營收和資產超過 50%以上也在中國的前 50 大企業,因此也能適當地反映出中國市場的表現。

00752的成分股中不乏許多大型科技企業,例如前兩大成分股騰訊和阿里巴巴,另外也包括生活消費平台美團和知名購物網站京東、中國搜尋引擎巨頭百度等企業。雖然中國的經濟和影響力快速崛起,但投資人還是要更保守地看待這個市場,例如國家主席習近平一連串對科技業的打壓,針對數十家科技公司採取50多項的監管行動,都讓這些公司的股價跟著受挫。而類似的情況自然也會對00752的績效產生一定程度的影響,都是要謹慎看待的外在因素。

集中投資單一國家 也別忘了分散風險

投資單一國家ETF固然有其優點,但也有需要特別注意的地方。包括前面提到的三個產品,以及目前市場多數的單一國家ETF再成分股的組成上清一色都是特定國家的上市公司,幾乎不會參雜其他國家的個股,100%的特定國家比重也讓這些ETF在風險的分散上較為劣勢。

尤其當部分成分股是某個國家的重要權值股時,任何會引起當地市場風吹草動的經濟、政治和其他外在因素都有可能對單一國家ETF產生一定程度的影響,在增加商品波動性時,也增加了投資的風險。因此投資人在持有這些ETF時,可以額外的進行資產配置,將自己的資金投入在其他的商品部位,同時也要持續關注這些國家的政經局勢,並抓好下車時機喔!

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