ESG基金投資夯

ESG題材持續熱燒,近期又有新兵加入永續基金戰局,根據集保平台ESG專區統計,目前國內39家投信共18家有發行ESG相關基金,總計共發行34檔,永續投資在台灣日益成熟。國內老字號華南永昌投信最新加入ESG永續投資市場,一口氣募集兩檔環境永續相關基金,為國內永續基金再添活水。

這兩年永續投資當道,但永續投資能否提供較佳的報酬一直被投資人質疑,華南永昌基金表示,統計自疫情以來,全球股市先是歷經大幅V型反彈,2022年以來又遭遇回檔,統計自2020年3月以來的表現,MSCI世界指數仍維持上漲11.15%,但同期間MSCI ACWI ESG Leader Index上漲12.94%,雖然領先幅度不大,但全球2050淨零碳排的目標不變,未來不僅有更多的企業投入永續經營,在投資面向也少不了永續概念。

華南永昌環境永續傘型基金經理人蔣松原表示,全球正面臨史無前例地通膨狀況,加上俄烏戰爭、疫情所帶來的市場陰霾外散,金融市場波動大,未來市場除了面臨總經面的利空,更不能忽視氣候變遷所帶來挑戰,各國積極應對極端氣候衝擊,推出諸如碳關稅、氣候基礎建設等,未來企業若不將減碳納入考量,抑或ESG表現不佳,都將面臨市場挑戰,恐將影響企業營運表現。

蔣松原認為,目前市場波動仍大,投資人普遍缺乏信心,建議可就市場趨勢、企業ESG評鑑表現,尤其台股目前本益比僅10倍,估值偏低,可參考具固定配息產品擇優布局,才能同時掌握資本利得與穩定收益雙重利多。

中國信託ESG碳商機多重資產基金經理人張正鼎表示,全球努力減緩氣候惡化的步伐並沒有因為經濟成長放緩而減速,甚至因為烏俄戰爭的刺激,加速已開發國家擺脫對化石燃料的依賴。過去三個月,美國的「削減通膨法案」、歐盟的「碳排放交易機制修訂」、「碳邊境調整機制」、「社會氣候基金」等計畫陸續通過,皆顯示減碳已成為政府刻不容緩的永續發展政策。建議投資人可將ESG與減碳主題投資,納入長期投資組合標配。

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