EPS飆破12元！鴻海10月營收爆新高 高盛喊「買進」不手軟：目標價爽破400元

[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導

鴻海（2317）再度寫下驚人紀錄，10月合併營收高達8,957.08億元，月增7.01%、年增11.29%，不僅創下歷史新高，也讓前十月營收累計達6.39兆元，刷新同期最佳紀錄、年增15.55%。今（6）日股價也同步走揚，以248元作收，漲幅0.4%。法人預估，在AI伺服器熱潮與消費性電子新品拉貨帶動下，第四季營運將直衝全年高峰，全年營收可望突破7兆元大關，甚至挑戰8兆元新里程碑。

外資圈也對鴻海火力全開。高盛最新報告指出，鴻海第三季財報即將於下週三（12日）法說會中公布，預期整體營運表現「優於市場預期」，並維持「買進」評等，目標價400元不變。報告指出，鴻海第四季營收有望季增36%、年增31%，主要受AI伺服器、PC與智慧型手機進入假期旺季推升，帶動短期動能。高盛並看好其電動車布局效益逐步顯現，尤其子公司鴻華先進年底即將量產新車Model B與美規Model C，後續還有Model D、Model U等設計車型陸續登場，成為中長線成長亮點。

在獲利表現方面，高盛預估鴻海第三季毛利率可升至6.2%，伺服器與消費產品線同步成長，EPS可望達2.46元；第四季進一步衝上3.48元，全年EPS上看12.09元，明、後兩年更將分別達19.06元與22.52元。法人指出，若照此速度推進，鴻海可望連兩年維持高獲利成長動能，穩居AI與電動車供應鏈核心受惠者之列。

不過，高盛也提醒市場關注四大潛在風險，包括AI伺服器放量不如預期、電動車整體解決方案進展不順、全球產能提升速度過慢，以及消費電子代工（EMS）競爭惡化等，若情勢惡化恐壓縮獲利空間。然而整體而言，外資對鴻海仍維持高度信心，預期第四季表現將再度刷新紀錄。

針對業績爆發的背後關鍵，鴻海內部指出，主要來自AI伺服器與雲端設備訂單湧入，加上電腦終端及元件產品線同步成長，節慶備貨需求也帶動出貨高峰。消費型智慧產品則與上月持平，整體仍維持強勁動能。
同時，鴻海董事長劉揚偉積極推進AI伺服器全球佈局，最新宣布將活化夏普位於日本三重縣龜山市的第二龜山廠，轉型為AI伺服器生產基地，以支應日本「主權AI」政策與在地供應鏈需求。此舉被視為鴻海全球AI伺服器網絡的重要拼圖，法人預料將成為下週法說會焦點之一。

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