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股市VIP 【Yahoo來選股】估DRAM、NAND明年需求年增兩位數 記憶體族群股價嗨翻、威剛強漲5%
海外記憶體大廠美光、三星、SK海力士等持續減產，TrendForce預期2024年記憶體原廠對於DRAM與NAND Flash的減產策略仍將延續，尤其以虧損嚴重的NAND Flash是更為明確。台股記憶體族群也有望受惠。
台股持續盤整格局，記憶體大廠股價自昨日起漲後，今（31）日延續漲勢，南亞科（2408）早盤一度上漲近3%，股價來到68.7元，品安（8088）大漲逾7%；威剛（3260）強漲逾5%；群聯（8299）、十銓（4967）也漲逾4%。
TrendForce預估在2024上半年消費性電子市場需求能見度仍不明朗，加上通用型伺服器的資本支出仍受到AI伺服器排擠而顯得相對需求疲弱下，有鑑於2023年基期已低，加上部分記憶體產品價格已來到相對低點，預估DRAM及NAND Flash需求位元年成長率分別有13.0%及16.0%。
不過，儘管需求位元有回升，明年若要有效去化庫存，並回到供需平衡狀態，重點還是仰賴供應商對於產能有所節制，若供應商產能控制得宜，記憶體均價則有機會反彈。
【Yahoo來選股】 記憶體過剩情況能消解？ AI帶動HBM3與HBM3e成2024年市場主流
從各類應用分析，PC方面，PC DRAM平均搭載容量年成長率約12.4%，主要是預期2024年隨著搭載Intel新CPU Meteor Lake機種的量產，基於該平台僅支援DDR5與LPDDR5的特點，將促使DDR5在2024下半年超越DDR4成為主流。
PC Client SSD的成長則不若PC DRAM，平均搭載容量年成長率預估僅約8~10%。由於多數消費者的使用習慣逐漸轉向雲端作業，對配有大容量儲存空間的筆電需求漸少，即便1TB機種增加，512GB機種仍是消費主流。此外，由於原廠透過大幅度減產維穩價格，一旦價格觸底反彈，PC OEM後續將迎來SSD成本上升，加上Windows作業系統針對1TB以上容量要提高授權金的夾擊，均不利於後續搭載容量成長。
伺服器方面，Server DRAM平均搭載容量年成長率預估可達17.3%，主要受惠於伺服器平台進入世代轉換、CSP部分業務對於CPU核心匹配RAM的仰賴度提升，以及AI伺服器算力負載量需求高等原因。
Enterprise SSD平搭載容量年成長率預估約14.7%，以CSP來看，隨著支援PCIe 5.0的處理器平台出貨放量，該OEM的庫存有望在明年初回歸正常，後續將提高8TB產品的採購。至於伺服器品牌端，受惠NAND Flash價格大幅滑落，將持續推升16TB的搭載量，AI伺服器的幫助則不大。
智慧型手機方面，受全球經濟疲軟影響，預估2024年生產量年成長率僅約2.2%，TrendForce認為是拖累需求位元成長的主因。受惠連續數個季度的記憶體價格下滑，開啟品牌在硬體上的競賽，因此預估2023年智慧型手機平均搭載容量年增約14.3%，2024年由於Mobile DRAM平均銷售單價仍處於相對低點，預估將延續此態勢，全年單機搭載容量有機會再成長7.9%。
UFS及eMMC方面，影像儲存需求、5G滲透率提高等，均會帶動智慧型手機平均搭載容量提升，但在原廠減產以醞釀漲價的情況下，智慧型手機OEM的成本控管會更謹慎，2024年中低階機種1TB以上的規劃可能減少。
另一方面，由於QLC產品尚未獲得智慧型手機OEM青睞，也不利原廠透過低成本產品引導客戶升級容量。2024年隨著智慧型手機容量基期越來越高，加上蘋果（Apple）暫無規劃高於1TB容量的iPhone機種，TrendForce預估智慧型手機平均儲存容量年成長率約13%。
Yahoo財經特派記者 吳珍儀：身處數位原生世代，曾任職網路新聞編譯，現階段主攻科技新聞，期許將複雜資訊以更年輕、貼近生活的樣貌呈現給讀者。
