DoorDash上市倒數!傳IPO定價102美元 6個月估值翻倍

MoneyDJ新聞 2020-12-09 11:44:09 記者 李彥瑾 報導

美國最大第三方餐飲外送服務公司DoorDash將於本週三(9日)正式IPO(首次公開發行),為今年最受矚目的IPO案之一。據知情人士表示,DoorDash將把IPO定價調升至每股102美元,預計募資總額為33.7億美元,估值也水漲船高,來到380億美元,比今年6月私人融資的160億美元估值高出一倍以上。

路透社、《華爾街日報》等外媒報導,DoorDash即將於週三在紐約證交所上市,股票代碼為「DASH」。11月13日,DoorDash向美國證券交易委員會(SEC)提交IPO公開說明書,並於12月初展開IPO路演(Roadshow),以吸引潛在投資者。

根據公開說明書,DoorDash將發行3類股票,A類普通股(Class A common stock)股東具有每股1個投票權,B類普通股(Class B)股東為每股20個投票權,但僅分配給執行長等高層及創業團隊,C類普通股(Class C)股東則沒有投票權。

DoorDash原計劃以每股90美元至95美元出售3,300萬股股票,而該公司調高IPO定價至每股102美元,反映美國IPO市場淡季反旺。根據市調機構Dealogic的數據,今年以來,美股IPO集資規模已超過1,400億美元,遠高於1999年網路泡沫(dot-com bubble)高峰期創下的全年新高紀錄。

根據DoorDash提交的S-1註冊表,2020年前9個月,該公司累計營收達19.2億美元,較去年同期的5.87億美元增加三倍以上,並在2020年第二季實現獲利2,300萬美元,為該公司史上首次實現季度獲利。

2020年前9個月,DoorDash淨損降至1.49億美元,較2019年同期虧損5.33億美元明顯減少。

分析公司Second Measure的數據顯示,DoorDash在美國餐飲外送市場居於領先地位,9月營收佔市場整體營收的49%,而Uber營收市佔率為22%、GrubHub為20%。

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