《DJ在線》風雨之後,IC設計產業明年觀察重點

MoneyDJ新聞 2020-09-22 12:22:10 記者 趙慶翔 報導

在疫情、中美貿易戰加劇的今年,半導體產業持續往前邁進,明年IC設計產業技術的發展演進,將有三大觀察重點,另外,四點國際與產業大事,幾大事件將影響未來。

IC設計明年產業觀察重點有三

拓墣產業研究院分析師姚嘉洋表示,IC設計明年產業觀察重點有三,包含5奈米應用面增廣、台廠與國際矽智財(IP)大廠的合作、新規格的滲透率等。

第一,5奈米應用面增廣

5奈米製程在今年第4季手機開始導入之後,明年第2、3季可能有非手機也會開始使用5奈米製程,像是伺服器加速卡(FPGA)相關的產品,去年就有7奈米的產品,明年或許就會導入5奈米製程。

對於台灣廠商來說,與先進製程走得靠攏的設計服務廠商、矽智財廠商更具焦點,包含創意(3443)、世芯KY(3661)、M31(6643)等。

第二,台廠與國際矽智財(IP)大廠的合作

聯詠(3034)今年初與CEVA(NASDAQ:CEVA)宣布DSP相關IP的授權合作,將會部署在其支援多麥克風的智慧電視系統單晶片(SoC)產品陣容中。對於台灣廠商來說,透過國際大廠的IP的大型授權,擴展技術面、產品面,累積競爭力。

第三,PCIe Gen4、USB4.0的滲透率

Intel去年到今年進度相對趨緩,但隨著Ice Lake平台伺服器在第4季有機會問世,或許就會搭載PCIe Gen4,讓整體的效能比起PCIe Gen3速度增加一倍以上,是否帶動換機潮,相關供應鏈就會開始有相關的拉貨力道。

以台廠來說,高速介面IC廠商就更值得進一步關注,包含祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)等,都已經在PCIe Gen4、USB4.0等規格上佈局,明年預計將會開始進入量產。

國際與產業大事,四大事件將影響未來

第一,去美化的下一步是去台化? 台廠如何找出競爭力

除此幾個技術面的趨勢之外,中美緊張的關係之下,在華為之後,中芯也成為下一個標靶,若確實被美國加入黑名單,延伸到明年,整體產業將會有更大的變化,至少短期來說,台廠仍具優勢,畢竟台灣半導體供應鏈齊全,特別是晶圓代工廠技術相當具優勢。


但可以確定的是,中國自主化一定是會更趨積極,部分台灣廠商相對有壓。姚嘉洋表示,「去台化」並非不可能,像是華為都可以自己做CPU了,若要做其他零組件其實並不困難,台灣廠商只能持續往整合性的產品走,或許可以短暫壓制中國廠商的壓力,像是TDDI(觸控及驅動二合一整合晶片)、FTDDI(指紋辨識、觸控及驅動三合一整合晶片)等,相關的廠商也包含聯詠(3034)、敦泰(3545)、神盾(6462)等。

第二,明年遞延的5G手機需求再起,聯發科、高通競爭見真章

今年首季高通驍龍765、865打入不少品牌手機旗艦機種,聯發科(2454)的天璣1000方案也進入量產,晶片大廠勢如破竹,但不巧遇到疫情干擾,使得終端需求加入雜音。但中國品牌手機廠商也在第2、3季導入聯發科天璣800、720系列方案後,逐步下探5G手機終端價格,而高通也逐步往中階款式600系列發展。

姚嘉洋表示,華為退出手機市場之後,對於其他中國品牌廠商市佔率將會提升,當然蘋果市占率也會提升,這對於高通來說會是優勢,而聯發科持續在5G晶片價格下探,對部分中國廠商來說是很大的吸引力。


第三,矽智財大廠Arm出售之後,IP產業的變化

輝達(Nvidia)宣布以400億美元買下安謀(Arm),對於整體IC設計產業丟下震撼彈,這也意味著美國將掌握X86與Arm兩大陣營的生態,對於中國半導體發展將具相當程度的挑戰。但,這麼大的交易案,勢必要通過各國政府的同意,對於中國政府來說,接下來是否通過,將更是雙方政治角力。

對於台灣晶片設計廠商來說,最糟的狀況是被Arm授權金提高,當然也可能Nvidia為了收取穩定的授權金或者維持與台廠關係而不調整,但若確實被提高,台灣MCU廠商影響就會最為直接,目前MCU廠商多數倚賴Arm的IP,幾乎全線產品都採用,從M0到M4,8位元到32位元,提高授權金的話,對於價格已經很殺的MCU產業來說,最有機會的就是轉用RISC-V,像是晶心科(6533)的IP產品。

第四,Arm 架構CPU之後,Intel、AMD的競爭

蘋果新款MacBook將採自家CPU,擺脫Intel的綁架,也讓Arm架構CPU成為晶片設計產業的新話題。而Intel近年業務觸角廣泛發展,從純CPU到全系列半導體零組件,顯然也開始思考是否需要固守飽和的筆電市場,這讓過去Intel主導的CPU市場出現鬆動,Arm架構CPU更顯具未來成長性。

姚嘉洋表示,Intel這幾年試著從純CPU產品跨足到全系列半導體零組件,像是WiFi、FPGA、GPU等,產品線越來越完整,這樣往廣泛的業務觸角發展,讓Arm架構CPU市場更顯具成長性,且Intel一直在防守AMD的進攻,新平台Tiger Lake效能再提升,伺服器Xeon新平台也搶下不少商機。另外,Intel未來將部份投片轉往台積電(2330),製程與產能的問題明年有機會舒緩。


AMD這兩年搶在Intel製程不順的機會,踏著往前走,市佔率也確實增加不少,但Intel產能問題若紓解,在GPU市場更是面對Nvidia近期宣布的RTX3080、RTX3070處理器高效能、更低價的競爭,AMD一直以來都不是省油的燈,接下來會推出什麼樣的新產品,效能、性價比上是否再讓市場眼睛一亮,都是未來可以期待的。 資料來源-MoneyDJ理財網