《DJ在線》教育市場帶勁,NB供應鏈能見度透年底

MoneyDJ新聞 2020-08-14 11:45:42 記者 張以忠 報導

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全球肺炎疫情擴散之下,WFH(居家工作)、遠距教學所帶動的NB拉貨需求,在今(2020)年第2季到達高峰後,隨著疫情影響時程不斷拉長,NB拉貨需求也將延續至下半年,並以教育市場標案為主要成長動力,其中又以chromebook需求最為顯著,預期下半年NB品牌廠、ODM廠營運表現仍具支撐。

二次疫情帶動NB需求持續,下半年教育市場領頭


供應鏈指出,二次疫情讓教育標案市場需求十分強勁,包括美國、歐洲、日本教育單位,為了避免學校教育中斷,眼看疫情無法短時間解除、疫苗也沒辦法馬上問世,紛紛增加預算、或是將多年預算計畫提前施行,譬如日本的GIGA school計畫,本來目標要在2024年之前讓中小學生擁有一台NB,受到疫情影響,現在要提前至今年完成。

宏碁(2353)董事長陳俊聖先前指出,疫情的不確定性持續,下半年教育市場仍有需求,目前NB只滿足了全球約30%學生需求,還有70%未被滿足,需要時間消化。

另根據上游供應鏈指出,包括軟體業者微軟以及晶片大廠Intel,原本認為上半年NB達到出貨高峰後,保守看待下半年NB需求,不過目前皆上修展望,認為下半年NB需求有望不亞於上半年的強勁表現。

若上半年的NB需求主要包含WFH以及遠距教學的話,下半年主要動能會在教育市場,而教育市場又以chromebook最受青睞,主因chromebook價格實惠,且擁有眾多Google自行開發以及第三方平台的工具,方便學生使用。研調機構預估,2020年chromebook出貨量可望上看2000萬台、成長17%。

台廠chromebook供應鏈下半年出貨仍具動能


台廠供應鏈當中,宏碁chromebook在全球市佔率處於領先地位,第2季營收季增34.23%,其中有不少是來自chromebook強勁拉貨需求。

宏碁指出,下半年chromebook在亞太地區如菲律賓、印尼、日本皆有大型教育標案釋出,商用端也有多項採購需求,預期能持續保持領先地位。

華碩(2357)目前chromebook佔NB事業出貨比重約達10-15%,華碩指出,疫情造成教育標案需求很強,今年在美國、歐洲的1-2個國家以及日本GIGA school計畫有爭取到訂單,並預期第3季NB出貨可望季增逾3成,並指出依目前前線業務所掌握的訂單來看,整體NB需求到年底都很強勁。

ODM廠方面,以廣達(2382)在chromebook擁有較高市佔率,第2季chromebook出貨佔比約2成,目前HP、宏碁在chromebook市佔率最高,而廣達取得這兩家品牌廠chromebook訂單多數份額,因此儘管第2季NB出貨基期已高,廣達仍認為第3季NB出貨將逆勢再走高、出貨估較上一季雙位數成長,整體下半年NB出貨也會較上半年雙位數成長,全年NB出貨也會較去年雙位數提升。廣達是所有ODM廠商中對於第3季NB展望最為正面的。

市場預期,廣達chromebook佔比下半年還會再拉升。廣達對於NB的正面展望已是考量了當前8吋晶圓、面板、CPU供應吃緊情況,若零組件短缺情況能夠好轉,不排除全年出貨量還有機會再上調。

仁寶(2324)chromebook佔比約15-20%,仁寶預期,第3季零組件供應與訂單需求有15-20%的缺口,預估第3季NB出貨季減個位數,若零組件後續供應走順,個位數減幅還會再縮小、若供應惡化就會是高個位數減幅。

緯創(3231)7月NB出貨170萬台、月減10萬台,不過優於原本預期的雙位數月減,推估可能是全球多處地區二次疫情再起所帶動的WFH需求,緯創預估8月NB出貨會較上月略修正,目前暫時維持第3季NB出貨較上季高峰季減5-10%,但密切觀察終端需求可能再度變化(好轉)。

英業達(2356)則指出,目前訂單能見度達6個月、看至明年第1季,整體需求仍強勁,惟目前有零組件缺料問題,目前訂單與料源的gap(差距)大約一周,因此目前接單需求很強,但能否滿足客戶需求仍須視零組件供應情況而定。第3季NB出貨應能持穩上一季高檔、優於去年同期表現。

和碩(4938)目前以智慧型手機為營收大宗,NB出貨規模較小,和碩預期,第3季NB出貨有望季增10-15%。

資料來源-MoneyDJ理財網






























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